PKN uruchomił emisję obligacji detalicznych za 200 mln zł

PKN Orlen uruchomił trzecią w tym roku emisję obligacji detalicznych o wartości 200 milionów złotych. Agencja Fitch Ratings przyznała jej rating na poziomie "A minus".

"(...) podjęta została decyzja o zaoferowaniu do subskrypcji i sprzedaży serii C z czteroletnim okresem zapadalności. W ramach całego programu koncern planuje pozyskać do jednego miliarda złotych" - głosi komunikat prasowy spółki.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne i będzie oparte o sumę sześciomiesięcznego WIBOR-u powiększonego o marżę w wysokości 1,4 procent.

Odsetki naliczane będą już od pierwszego dnia sprzedaży, a ich wypłata następować będzie co sześć miesięcy. Obligacje mają znaleźć się w obrocie na rynku Catalyst.

Obligacje tej serii otrzymały od agencji Fitch Ratings podobny jak przy poprzednich emisjach rating krajowy "A minus".

Fitch uzasadnia ocenę ratingową lepszą sytuacją finansową PKN wypracowaną dzięki działaniom podjętym między innymi w celu zredukowania dźwigni finansowej.

"(...) w tym zbycia udziałów w Polkomtelu, umiarkowanym nakładom inwestycyjnym w latach 2011-2013 w stosunku do okresu intensywnych nakładów w latach 2007-2010" - podano w komunikacie PKN.

Jednym ze strategicznych celów, pozytywnie ocenianych przez agencję, jest utrzymanie wskaźników kredytowych na bezpiecznym poziomie.

Partnerami PKN w ramach emisji wszystkich trzech Serii obligacji są: UniCredit CAIB Poland, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i Bank Pekao SA.

Natomiast dystrybutorami: Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.