Nominał każdego papieru opiewa na 100 zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne. Spółka oparła je na sześciomiesięcznej stopie WIBOR powiększonej o marżę w wysokości 1,4 proc. To powoduje, że bieżące oprocentowanie wynosi 4,1 proc. Obligacje tej serii otrzymały od agencji Fitch Ratings rating krajowy A- (pol). Spółka chce, aby sprzedawane walory niezwłocznie znalazły się w obrocie na rynku Catalyst.
– Obligacje oferowane obecnie przez PKN Orlen powinny się sprzedać, chociaż może nie nastąpi to tak szybko, jak w przypadku pierwszych papierów, które trafiły na rynek kilka miesięcy temu. W dużej mierze to efekt konkurencji ze strony rynku akcji, którym inwestorzy bardziej teraz się interesują – mówi Krzysztof Pado, analityk DM BDM.
PKN Orlen w maju i czerwcu tego roku oferował kolejno obligacje serii A i B. W obu przypadkach oprocentowanie było jednak korzystniejsze, gdyż oparto je na sześciomiesięcznej stopie WIBOR powiększonej o marżę w wysokości 1,5 proc.
– Wielki sukces dwóch pierwszych emisji pozwala nam z optymizmem czekać na wyniki sprzedaży kolejnej serii. Ostatnio odzyskaliśmy rating inwestycyjny, co w naszej opinii jeszcze bardziej wzmacnia naszą wiarygodność jako solidnego i godnego zaufania partnera – twierdzi Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes PKN Orlen. Wiosną spółka opublikowała prospekt w związku z planowanym przeprowadzeniem programu publicznej emisji obligacji o łącznej wartości 1 mld zł. Jeśli w całości sprzeda obecnie oferowane papiery, do sprzedaży pozostaną walory za 0,4 mld zł. Emisje mogą być przeprowadzane do wiosny 2014 r.
– Dla PKN Orlen emisja obligacji detalicznych to jeden ze sposobów na dywersyfikację zadłużenia. Dzięki nim koncern nie jest zdany tylko na finansowanie dłużne ze strony banków czy funduszy – mówi Pado.
