Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdzała prospekt emisyjny PKN Orlen dotyczący przeprowadzenia publicznej oferty obligacji detalicznych. Będzie to II Program Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł. Oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Koncern zaoferuje do 10 mln papierów, co oznacza, że wartość nominalna każdego waloru będzie wynosić 100 zł. Innych szczegółów dotyczących oferty na razie nie podano.
Z wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli PKN Orlen wynika, że spółka chce zaoferować obligacje w kilku seriach. Program ma trwać 12 miesięcy, a każda z serii będzie wprowadzana do obrotu na rynku regulowanym Catalyst. Parametry poszczególnych emisji będą ustalane w oparciu o bieżące otoczenie rynkowe i potrzeby grupy.
PKN Orlen zapewniał, że decyzja o zainicjowaniu kolejnego programu emisji obligacji detalicznych została poprzedzona szczegółowymi analizami rynku oraz oparta o dotychczasowe doświadczenia spółki w zakresie emisji papierów dłużnych. - Sukces emisji papierów dłużnych koncernu, zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych wskazuje na duże zapotrzebowanie rynku na ofertę tego typu ze strony zaufanych i wiarygodnych partnerów. Udało nam się zbudować silną markę na rynkach finansowych, potwierdzoną przez wysokie ratingi międzynarodowych agencji Fitch czy Moody's. Zależy nam, aby ponownie wykorzystać ten potencjał - mówił dwa miesiące temu Sławomir Jędrzejczyk, ówczesny wiceprezes ds. finansowych PKN Orlen.
Pierwszy program publicznej emisji obligacji detalicznych PKN Orlen zrealizował w latach 2013-2014. W jego ramach zaoferowano czteroletnie papiery dłużne o łącznej wartości 1 mld zł. Wartość nominalną każdego waloru wyznaczono na 100 zł, co oznaczało emisję 10 mln obligacji. Zaoferowane papiery miały zmienne oprocentowanie i były niezabezpieczone.
