Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2025
Data sporządzenia: 2025-09-26
Skrócona nazwa emitenta
ATAL S.A.
Temat
Podwyższenie Programu Emisji Obligacji oraz uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BD oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporz�dzenia MAR � informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie /dalej „Spółka”/, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 września 2025 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia do kwoty 330.000.000 PLN wartości Programu Emisji Obligacji utworzonego Uchwałą Nr 1 Zarządu ATAL S.A. z dnia 16 stycznia 2025 roku, o którym Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 4/2023 /"Program Emisji"/. Podstawowe założenia Programu Emisji po zmianie przewidują m.in.:
- łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji nie przekroczy kwoty 330.000.000 PLN w okresie do dnia 31 grudnia 2025 roku, przy czym limit będzie miał charakter nieodnawialny,
- wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie 1.000,00 PLN,
- obligacje będą emitowane w jednej lub w wielu seriach,
- obligacje będą niezabezpieczone,
- obligacje będą oferowane niepublicznie oraz publicznie, w oparciu o stosowny wyjątek od obowiązku sporządzenia prospektu przewidziany art. 1 ust 4 lit. a/-d/ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2017/1129,
- Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.

Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji w ramach niniejszego Programu Emisji, a także jej warunków zostanie podjęta odpowiednią uchwałą Zarządu Spółki.

Jednocześnie Zarząd ATAL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 września 2025 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BD, oraz w sprawie wzoru Propozycji Nabycia Obligacji. Zgodnie z powyższą Uchwałą w ramach Programu Emisji Obligacji, o którym mowa powyżej, wyemitowane zostaną Obligacje 3-letnie serii BD o wartości nominalnej do kwoty 200.000.000 PLN. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększony o stałą marżę w wysokości 2,00 punkty procentowe w skali roku. Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-09-26 Andrzej Biedronka-Tetla Członek Zarządu ds. Finansowych