1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Załącznik do RB 22_2024.pdfZałącznik do RB 22/2024
- Attachment to CR No. 22_2024.pdfAttachment to CR No. 22/2024
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ENEA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Emisja obligacji w ramach umowy programowej dotyczącej programu emisji obligacji ENEA S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2024 w sprawie podjęcia przez Zarząd ENEA S.A. („Spółka", „Emitent") decyzji o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji w ramach „Umowy dotyczącej programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5.000.000.000 PLN" („Program”) Zarząd Spółki informuje, że w dniu 10 maja 2024 roku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji: a) serii ENEA0527 o łącznej wartości 1.000.000.000 PLN, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,25%. Obligacje tej serii zostaną wyemitowane na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku w ramach oferty publicznej niewymagającej sporządzenia prospektu, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 1 ust. 4 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz będą wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000 PLN. Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej obligacji. Wykup obligacji zostanie dokonany przez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej obligacji w dniu 21 maja 2027 roku; b) serii ENEA0530 o łącznej wartości 1.000.000.000 PLN, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,60%. Obligacje tej serii zostaną wyemitowane na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku w ramach oferty publicznej niewymagającej sporządzenia prospektu, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 1 ust. 4 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz będą wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000 PLN. Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej obligacji. Wykup obligacji zostanie dokonany przez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej obligacji w dniu 21 maja 2030 roku. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, szczegółowe warunki emisji Obligacji załączone zostaną do propozycji nabycia udostępnianej inwestorom w imieniu Spółki. Jednocześnie w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Spółka przekazuje informacje o wartościach zaciągniętych zobowiązań finansowych na 31 marca 2024 roku oraz o szacowanej wartości zobowiązań finansowych na 31 grudnia 2024 roku i na 21 maja 2025 roku. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik do RB 22_2024.pdf Załącznik do RB 22_2024.pdf | Załącznik do RB 22/2024 | ||||||||||
| Attachment to CR No. 22_2024.pdf Attachment to CR No. 22_2024.pdf | Attachment to CR No. 22/2024 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No.: 22/2024 Date of Preparation: 10 May 2024 Issuer’s Abbreviated Name: ENEA S.A. Subject: Bond issue under the ENEA S.A. bond issue program agreement Legal Basis: Article 17(1) of the Market Abuse Regulation – inside information Body of the report: With reference to Current Report No. 18/2024 announcing the decision made by the Management Board of ENEA S.A. (“Company”, “Issuer”) to issue bonds under the “Agreement to issue bonds up to the maximum amount of PLN 5,000,000,000” (“Program”), the Company’s Management Board hereby reports that on 10 May 2024 it adopted a resolution to carry out the issue of: a) bonds of the ENEA0527 series in the total amount of PLN 1,000,000,000, bearing interest at a variable rate calculated as the sum of the WIBOR for 6-month deposits and a margin of 1.25%. The bonds of this series will be issued pursuant to Article 33(1) of the Act on Bonds of 15 January 2015 as part of a public offering that does not require a prospectus, directed to qualified investors within the meaning of Article 1(4)(a) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC, and will be introduced to trading in the alternative trading system. The par value of each bond is PLN 100,000. The issue price is equal to the par value of the bonds. The bonds will be redeemed on 21 May 2027 by way of a cash payment equal to the par value of the bonds; b) bonds of the ENEA0530 series in the total amount of PLN 1,000,000,000, bearing interest at a variable rate calculated as the sum of the WIBOR for 6-month deposits and a margin of 1.60%. The bonds of this series will be issued pursuant to Article 33(1) of the Act on Bonds of 15 January 2015 as part of a public offering that does not require a prospectus, directed to qualified investors within the meaning of Article 1(4)(a) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC, and will be introduced to trading in the alternative trading system. The par value of each bond is PLN 100,000. The issue price is equal to the par value of the bonds. The bonds will be redeemed on 21 May 2030 by way of a cash payment equal to the par value of the bonds. In accordance with Article 35(1) of the Act on Bonds, the detailed terms and conditions of the Bond issue will be attached to the purchase proposal made available to investors on behalf of the Company. At the same time, in an attachment to this Current Report, please find information about the value of financial liabilities incurred as at 31 March 2024 and about the estimated value of financial liabilities as at 31 December 2024 and as at 21 May 2025. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-10 | Marek Lelątko | Członek Zarządu | Marek Lelątko | ||
| 2024-05-10 | Dalida Gepfert | Członek Zarządu | Dalida Gepfert | ||
