KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr4/2022
Data sporządzenia: 2022-02-04
Skrócona nazwa emitenta
ARCHICOM S.A.
Temat
Podwyższenie maksymalnej wartości programu emisji obligacji Emitenta oraz rozważana emisja w ramach zmienionego programu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Archicom S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 4 lutego 2022 roku pomiędzy Emitentem a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („mBank”) został zawarty aneks do umowy programowej z dnia 17 czerwca 2016 r („Aneks”). Zgodnie z Aneksem, program emisji obligacji Emitenta został podwyższony z 250.000.000 PLN do 350.000.000 PLN łącznej maksymalnej kwoty (wartości nominalnej) wyemitowanych i niewykupionych obligacji ("Program Emisji"). Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji ("Obligacje") będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (w sposób, który nie będzie wymagał od Emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego). W dniu emisji Obligacje będą (i) rejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") lub (ii) zapisywane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o Obrocie") i następnie rejestrowane w KDPW zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. Obligacje mogą podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W ramach zmienionego Programu Emisji, z zastrzeżeniem wystąpienia satysfakcjonujących warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, Emitent rozważa możliwość przeprowadzenia, w pierwszym kwartale bieżącego roku, emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej o okresie zapadalności 2 lat. Szczegółowe parametry rozważanej emisji zostaną ustalone w procesie rozmów z inwestorami i budowania księgi popytu.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCHICOM S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. R. Traugutta45
(ulica)(numer)
+48 71 78 58 800+48 71 78 58 801
(telefon)(fax)
www.archicom.pl
(e-mail)(www)
8982100870020371028
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-02-04Waldemar OlbrykPrezes Zarządu
2022-02-04Agata Skowrońska-DomańskaCzłonek Zarządu