| Na podstawie z § 33 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Inter Cars S.A. ("Spółka") przekazuje informacje stanowiące podsumowanie emisji akcji serii G Spółki wyemitowanych w związku z połączeniem Spółki ze spółką JC Auto S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana") ("Połączenie"). 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Nie dotyczy. W związku z charakterem emisji akcji połączeniowych nie została przeprowadzona subskrypcja akcji serii G. 2. Data przydziału papierów wartościowych: Nie dotyczy. Zamiana akcji, polegająca na wydaniu akcjonariuszom Spółki Przejmowanej akcji serii G według stanu posiadania akcji Spółki Przejmowanej w dniu referencyjnym, nastąpiła w dniu 18 marca 2008 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Nie dotyczy. W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 3.750.000,00 zł poprzez emisję 1.875.000 akcji serii G o wartości nominalnej 2 zł każda. Akcjonariuszom 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy – ze względu na połączeniowy charakter emisji. 5. Liczba papierów wartościowych na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Nie dotyczy – ze względu na połączeniowy charakter emisji. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W związku z Połączeniem Spółka wyemitowała 1.875.000 akcji serii G o wartości nominalnej 2 zł każda. 7. Ceny, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii G zostały wydane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w proporcji do posiadanych przez nich akcji JC Auto S.A., przy zastosowaniu następującego parytetu wymiany akcji: 1 Akcja Połączeniowa za 4 akcję Spółki Przejmowanej ("Parytet Wymiany"). W wyniku przemnożenia posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Przejmowanej przez Parytet Wymiany i zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej ustalono liczbę 1.874.803 akcji, które zostały wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej. Pozostałe 197 akcji serii G zostało objęte po cenie 107,51 zł za akcję przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie ("DMBH"), który pełnił funkcję oferującego i wykonuje zadania animatora Spółki na GPW. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Nie dotyczy. Akcje Połączeniowe zostały wydane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Przejmowanej oraz DMBH. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Nie dotyczy. Akcje Połączeniowe zostały wydane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Przejmowanej oraz DMBH. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez emitenta: Nie dotyczy – ze względu na połączeniowy charakter emisji. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Ze względu na połączeniowy charakter emisji akcje serii G nie posiadają ceny emisyjnej oraz ceny sprzedaży. 12. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii G: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty 69.656,25 PLN b) wynagrodzenie subemitentów -nie dotyczy c) sporządzenie prospektu emisyjnego i koszty doradztwa 607.059,41 PLN d) promocja oferty -nie dotyczy Razem 676.715,66 PLN Powyższe koszty zostały rozliczone w księgach Emitenta w ten sposób, że: zostały zaliczone jako koszty połączenia, czyli powiększyły wartość przejmowanych aktywów netto. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą; Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego wyniósł: 0,36 zł (słownie: 0 złotych 36/100). | |
