LC CORP S.A. - Podpisanie znaczącej umowy – program emisji obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2007

Data sporządzenia: 2007-07-27

Skrócona nazwa emitenta

LC CORP S.A.

Temat

Podpisanie znaczącej umowy – program emisji obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LC Corp S.A. na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 3 i pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 lipca 2007 r. podpisał wraz jednostką od siebie zależną Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako emitenci umowę programu emisji obligacji oraz umowę dealerską z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Al. Pokoju 1 oraz BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18. Na mocy tych umów LC Corp S.A. wraz ze spółką zależną Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. mogą wyemitować obligacje na okaziciela w złotych polskich, krótkoterminowe z okresem zapadalności od 7 do 364 dni oraz obligacje średnioterminowe z okresem zapadalności od 365 dni do 5 lat. Agentem Emisji i Agentem ds. Płatności i Ewidencji w ramach Programu Emisji Obligacji będzie Bank BPH S.A, a Sub-Agentem ds. Emisji oraz Sub-Agentem ds. Płatności oraz Sub-Depozytariuszem będzie BRE Bank S.A. Bank BPH S.A. oraz BRE Bank S.A. będą równocześnie Dealerami. Dodatkowo LC Corp S.A. w związku z powyższymi umowami udzielił jako Gwarant poręczenia zabezpieczającego całość wierzytelności wynikających z Obligacji w przypadku gdy emisja obligacji dokonywana będzie przez spółkę Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. lub inną spółkę zależną od Spółki. Poręczenie zostało udzielone na okres trwania programu obligacji. Obligacje oferowane będą zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach z dnia 29.06.1995r. i nie będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu ustawy Maksymalna łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji nie przekroczy kwoty 400.000.000 zł. Planowane warunki emisji Obligacji zakładają, iż czas trwania programu jest nieokreślony, a Obligacje będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązanie każdego z Emitentów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LC CORP S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-333 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 2-4

(ulica) (numer)

071 7988010 071 7988011

(telefon) (fax)

[email protected] www.lcc.pl

(e-mail) (www)

8992562750 020246398

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-07-27 Konrad Dubelski Prezes Zarządu

2007-07-27 Waldemar Horbacki Wiceprezes Zarządu