CIECH

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2011

Data sporządzenia: 2011-06-03

Skrócona nazwa emitenta

CIECH

Temat

Wyrażenie zgody przez Radę Ministrów na zbycie przez Skarb Państwa akcji Alwernia oraz uzyskanie zgody kredytodawców na realizację porozumienia ze Skarbem Państwa

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 35/2011 z dnia 26 maja 2011 roku, Zarząd Ciech S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 3 czerwca 2011 roku otrzymał informację o wyrażeniu w dniu 27 maja 2011 roku przez Radę Ministrów zgody, na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, na przeniesienie na rzecz Emitenta należących do Skarbu Państwa 571.826 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,30 zł każda, stanowiących 25,01% kapitału zakładowego spółki Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. z siedzibą w Alwerni jako wkładu niepieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Skarb Państwa akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta. Emitent informuje również, iż uzyskał zgodę kredytodawców (tj. konsorcjum banków z umowy kredytowej z dnia 26 kwietnia 2010 roku oraz konsorcjum banków i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z umowy kredytowej z dnia 10 lutego 2011 roku) na nabycie przez Emitenta Akcji Alwernia, Akcji Zachem i Akcji Organika-Sarzyna. W związku z powyższym, porozumienie zawarte w dniu 26 maja 2011 roku pomiędzy Emitentem i Skarbem Państwa weszło w życie. W konsekwencji wydania powyższych zgód oraz o ile stosowna uchwała zostanie podjęta przez najbliższe zwyczajne walne zgromadzenie Emitenta i zarejestrowana przez sąd rejestrowy, kapitał zakładowy Emitenta zostanie podwyższony o kwotę 9.425.450 złotych, tj. do kwoty 264.426.870 złotych w drodze emisji 1.885.090 akcji zwykłych na okaziciela serii E ("Akcje Nowej Emisji"). Skarb Państwa obejmie Akcje Nowej Emisji w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci: (i) 571.826 akcji, stanowiących 25,01% kapitału zakładowego spółki Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. z siedzibą w Alwerni ("Akcje Alwernia"); (ii) 762.224 akcje, stanowiących 5,15% kapitału zakładowego spółki Zakłady Chemiczne Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Akcje Zachem"); oraz (iii) 429.388 akcji, stanowiących 5,06% kapitału zakładowego spółki Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna w Nowej Sarzynie ("Akcje Organika-Sarzyna").

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CIECH SA

(pełna nazwa emitenta)

CIECH Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-670 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Puławska 182

(ulica) (numer)

022 6391000 022 6391451

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

1180019377 011179878

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-06-03 Rafał Rybkowski Członek Zarządu

2011-06-03 Artur Osuchowski Członek Zarządu