PKNORLEN - ORLEN Deutschland naby� obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie��cy nr 101 / 2008

Data sporz�dzenia: 2008-11-14

Skr�cona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

ORLEN Deutschland naby� obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Tre�� raportu:

Zarz�d Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, �e w celu optymalizacji zarz�dzania p�ynno�ci� w Grupie Kapita�owej PKN ORLEN S.A., w dniu 14 listopada 2008 roku dokona� emisji kr�tkoterminowych obligacji na rzecz sp�ki zale�nej ORLEN Deutschland A.G., w ramach Programu emisji obligacji, kt�ry Emitent podpisa� z konsorcjum 6 bank�w w listopadzie 2006 roku. Obligacje s� wykorzystywane w zarz�dzaniu kapita�em obrotowym Grupy Kapita�owej PKN ORLEN S.A. Obligacje zosta�y wyemitowane zgodnie z ustaw� z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z p�n. zm.), w euro, jako papiery warto�ciowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nast�pi wed�ug warto�ci nominalnej. Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Deutschland A.G. zosta�y wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii: ORLEN080201108 o ��cznej warto�ci emisji 30 000 000 EUR (czyli oko�o 112 044 000 PLN, wed�ug kursu �redniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 14 listopada 2008 roku), na kt�r� sk�ada si� 1 200 obligacji o warto�ci nominalnej 25 000 EUR ka�da obligacja (czyli oko�o 93 370 PLN, wed�ug kursu �redniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 14 listopada 2008 roku), na nast�puj�cych warunkach: - Data emisji: 14 listopada 2008 roku - Data wykupu: 20 listopada 2008 roku - Rentowno�� obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wynios�a 24 986,25 EUR (czyli oko�o 93 318,65 PLN, wed�ug kursu �redniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 14 listopada 2008 roku). PKN ORLEN posiada 100% udzia��w w kapitale zak�adowym ORLEN Deutschland A.G. Patrz tak�e: raport bie��cy nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pe�na nazwa emitenta)

PKNORLEN Chemiczny (che)

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-411 P�ock

(kod pocztowy) (miejscowo��)

Chemik�w 7

(ulica) (numer)

024 3652895 024 3654040

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-14 Wojciech Kotlarek Cz�onek Zarz�du

2008-11-14 Dariusz Gr�bosz Dyrektor Biura Relacji Inwestroskich