BUMECH S.A. - Zakończenie Oferty Publicznej BUMECH S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-06

Skrócona nazwa emitenta

BUMECH S.A.

Temat

Zakończenie Oferty Publicznej BUMECH S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BUMECH S.A. informuje, iż w dniu 30.12.2008 roku podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału akcji oferowanych w ramach Oferty Publicznej i w związku z powyższym emisja akcji serii B doszła do skutku. Zarząd BUMECH S.A. przekazuje informacje na temat zakończonej Oferty Publicznej BUMECH S.A.. 1. Oferta Publiczna akcji BUMECH S.A. rozpoczęła się w dniu 11.12.2008 roku i zakończyła w dniu 23.12.2008 roku. 2. Akcje oferowane zostały przydzielone w dniu 30.12.2008 roku. 3. W ramach Oferty Publicznej oferowanych było 2 000 000 akcji nowej emisji serii B: - 1 500 000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 500 000 akcji w Transzy Otwartej 4. Stopa redukcji wyniosła - 0%. 5. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 405 029 akcji: - 383 700 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 21 329 akcji w Transzy Otwartej 6. Zarząd BUMECH S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydziału 405 029 akcji: - 383 700 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 21 329 akcji w Transzy Otwartej 7. Akcje były obejmowane po cenie równej 13,6 zł. 8. Zapisów na akcje objęte Ofertą Publiczną dokonało 5 osób fizycznych i 2 osoby prawne: - 383 700 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 21 329 akcji w Transzy Otwartej 9. W ramach subskrypcji akcje zostały przydzielone 5 osobom fizycznym i 2 osobom prawnym: - 383 700 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 21 329 akcji w Transzy Otwartej 10. Zarząd Spółki nie podpisywał umów o subemisji. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosiła 5 508 394,40 zł. 12. Łączny szacunkowy koszt emisji akcji serii B wyniósł 748 837,00 zł, w tym: a) szacunkowy koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 277 424,00 zł, b) szacunkowy koszt wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł, c) szacunkowy koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 326 843,00 zł, d) szacunkowy koszt promocji oferty: 144 570,00 zł. 13. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii B wyniósł 1,85 zł. Powyższe koszty zostały oszacowane zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki na podstawie kwot wynikających z zawartych umów oraz opłat administracyjnych ciążących na emitentach. Poniesione przez Spółkę koszty emisji pomniejszą kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji. Podstawa prawna przekazania raportu: § 33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-06 Mirosław Szmal Prezes Zarządu

2009-01-06 Zygmunt Kosmała Wiceprezes Zarządu