| Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("Spółka", "PKN ORLEN S.A.") podaje szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Spółki za 3 kwartał 2009 roku. Tabela 1. Dane Makro jd. 3kw'08 4kw'08 1kw'09 2kw'09 3kw'09 zmiana (3kw'09 / 2kw'09) zmiana (3kw'09 / 3kw'08) Cena ropy Brent - średnia USD/b 115,1 55,5 44,5 59,1 68,1 15% -41% Cena ropy URAL - średnia USD/b 113,3 54,6 43,7 58,5 67,8 16% -40% Dyferencjał URAL/Brent1 USD/b 2,6 1,8 1,2 0,9 0,5 -44% -85% Modelowa marża rafineryjna2 USD/b 7,1 7,7 5,3 4,6 3,1 -33% -56% Modelowa marża petrochemiczna3 EUR/t 779 783 500 486 584 20% -25% PLN/USD średni4 PLN 2,20 2,86 3,45 3,27 2,94 -10% 34% PLN/EUR średni4 PLN 3,31 3,78 4,50 4,45 4,20 -6% 27% 1) Spread Ural Rdam vs fwd Brent Dtd = Med Strip - Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam). 2) Modelowa marża rafineryjna PKN ORLEN = przychody ze sprzedaży produktów (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu: ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczona wg notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot. 3) Modelowa marża petrochemiczna PKN ORLEN = przychody ze sprzedaży produktów (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Notowania rynkowe kontrakt. 4) Kwartalne kursy średnie wg danych Narodowego Banku Polskiego. Tabela 2. Dane operacyjne: Produkcja jd. 3kw'08 4kw'08 1kw'09 2kw'09 3kw'09 zmiana (3kw'09 / 2kw'09) zmiana (3kw'09 / 3kw'08) Przerób ropy w Grupie PKN ORLEN tys. t 7 410 7 057 6 848 6 560 7 343 12% -1% Przerób ropy w Płocku tys. t 3 598 3 594 3 573 3 586 3 870 8% 8% Wska¼nik wykorzystania mocy5 % 102% 102% 100% 100% 108% 8 p.p. 6 p.p. Uzysk paliw6 % 65% 66% 67% 67% 58% -9 p.p. -7 p.p. Przerób ropy w Unipetrolu tys. t 1 217 1 111 1 018 848 1 156 36% -5% Wska¼nik wykorzystania mocy7 % 89% 79% 74% 62% 84% 22 p.p. -5 p.p. Uzysk paliw6 % 65% 63% 63% 62% 63% 1 p.p. -2 p.p. Przerób ropy w ORLEN Lietuva tys. t 2 513 2 279 2 158 2 054 2 250 10% -10% Wska¼nik wykorzystania mocy8 % 101% 91% 86% 82% 90% 8 p.p. -11 p.p. Uzysk paliw6 % 69% 70% 70% 71% 73% 2 p.p. 4 p.p. 5) Dla 14,3 mt/r w 2009 r. oraz 14,1 mt/r w 2008 r. w PKN ORLEN. 6) Wska¼nik wyliczony jako: produkcja benzyn, ON, lekkiego oleju opałowego i paliwa JET / wolumen przerobionej ropy. 7) Dla 5,5 mt/r w Unipetrolu: CKA [51% Litvinov (2,8mt/r) i 51% Kralupy (1,7mt/r) ] oraz 100% Paramo (1,0 mt/r). 8) Dla 10,0 mt/r w ORLEN Lietuva. Tabela 3. Dane operacyjne: jd. 3kw'08 4kw'08 1kw'09 2kw'09 3kw'09 zmiana (3kw'09 / 2kw'09) zmiana (3kw'09 / 3kw'08) Sprzedaż w Grupie PKN ORLEN Sprzedaż rafineryjna tys. t 6 371 5 838 5 630 5 419 6 092 12% -4% Sprzedaż detaliczna tys. t 1 537 1 419 1 340 1 523 1 630 7% 6% Sprzedaż petrochemiczna tys. t 1 144 1 035 1 245 1 197 1 126 -6% -2% W 3 kwartale 2009 roku PKN ORLEN kontynuował na wszystkich obsługiwanych rynkach detalicznych wzrosty wolumenów sprzedaży w wysokości 7% (kw/kw). Wzrost sprzedaży wolumenowej segmentu rafineryjnego w stosunku do 2 kwartału 2009 roku wyniósł 12% i dotyczył głównie PKN ORLEN S.A. oraz Unipetrol. Sprzedaż petrochemiczna z wyłączeniem nawozów sztucznych utrzymała się na poziomie zbliżonym do 2 kwartału 2009 roku przy rosnących marżach. W rezultacie niższych wolumenów sprzedaży nawozów łączna sprzedaż petrochemiczna była niższa o 6% (kw/kw). Przerób ropy w PKN ORLEN wzrósł w stosunku do 2 kwartału 2009 roku o 12% i osiągnął poziom zbliżony do rekordowego 3 kwartału 2008 roku. Wzrost przerobu ropy w PKN ORLEN S.A. wyniósł 8% (kw/kw) i odzwierciedlał dodatkowe zapotrzebowanie wynikające z planowanych postojów remontowych instalacji Hydrokrakingu i HOG, które miały miejsce we wrześniu br. Zwiększenie przerobów w Unipetrol o 36% (kw/kw) i ORLEN Lietuva o 10% (kw/kw) było możliwe w rezultacie zakończenia postojów remontowych przeprowadzonych w 2 kwartale 2009 roku. Zarząd PKN ORLEN S.A. szacuje, że w 3 kwartale 2009 roku: Ujemny wpływ czynników makroekonomicznych obejmujących dyferencjał oraz modelową marżę rafineryjną i petrochemiczną w ujęciu walutowym zostanie tylko częściowo ograniczony poprzez osłabienie PLN względem walut obcych i wyniesie ponad (-) 700 mln PLN (r/r) Brak efektów zdarzeń jednorazowych, które wystąpiły w 3 kwartale 2008 roku spowoduje obniżenie wyniku operacyjnego za 3 kwartał 2009 roku o (-) 45 mln PLN. Szacowany wynik operacyjny wg LIFO za 3 kwartał 2009 roku będzie dodatni. W wyniku rosnących cen ropy naftowej w 3 kwartale 2009 roku szacowany efekt LIFO zwiększający raportowany wynik operacyjny PKN ORLEN wyniesie około 300 mln PLN. Jednocześnie informujemy, iż w ramach standardowych procedur kwartalnych, zgodnie z MSR 36 (Utrata Wartości Aktywów), prowadzone są analizy wystąpienia przesłanek do przeprowadzenia testów na trwałą utratę wartości aktywów. Informacje i liczby podane w niniejszym raporcie są szacunkowe i mogą się różnić od wartości, które zostaną opublikowane w dniu 13 listopada 2009 roku w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PKN ORLEN S.A. za 3 kwartał 2009 roku. | |