TPSA - Transakcja między TP S.A. a TP Invest Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-31

Skrócona nazwa emitenta

TPSA

Temat

Transakcja między TP S.A. a TP Invest Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.", "Spółka") informuje o zbyciu przez TP S.A. aktywów o znacznej wartości. W dniu 31 stycznia 2009 roku TP S.A. oraz TP Invest sp.z o.o. ("TPI") – jednostka zależna od TP S.A. (obie spółki są członkami tej samej grupy podatkowej), w ramach działań zorientowanych na optymalizację kosztów ogólnych i administracyjnych Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska ("Grupa TP"), podpisały umowę dotyczącą zbycia i zwrotnego leasingu finansowego aktywów oraz sposobu finansowania transakcji. Na podstawie umowy TP S.A. zbyła na rzecz TPI część swojej infrastruktury sieciowej za cenę 4.958 mln zł powiększoną o podatek VAT. W ramach wykonania warunków tej umowy TP S.A. będzie dzierżawić przedmiot umowy od TPI przez okres 10 lat w formie leasingu finansowego. TP S.A posiada opcję nabycia tej infrastruktury za cenę 1 zł za aktywo po zakończeniu okresu leasingu. Łączna cena netto leasingu finansowego przez okres 10 lat wynosić będzie 7.212 mln zł Wymieniona infrastruktura będzie wykorzystywana przez TP S.A. do świadczenia usług telekomunikacyjnych w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i wykorzystaniem, jak to miało miejsce przed zawarciem transakcji. Wartość ewidencyjna aktywów objętych transakcją w księgach rachunkowych TP S.A. wynosiła na dzień 31.01.2009 r. 5.501 mln zł. TPI na pokrycie ceny zakupu wymienionych wyżej aktywów wyemituje obligacje, które zostaną nabyte w całości przez TP S.A. Wartość nominalna obligacji wynosi 5.964 mln zł, a cena emisyjna tych obligacji wynosi 4.957 mln zł. Zapadalność obligacji została ustalona na okresy od 1 miesiąca do 10 lat. TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego TPI, uprawniające do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników TPI. Aktywa, o których mowa powyżej zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ ich wartość jest wyższa niż 10% kapitałów własnych TP S.A. W wyniku tej transakcji na dzień 31 stycznia 2009 TP S.A. zaksięguje aktywa finansowe wynoszące 3.879 mln zł i zobowiązania finansowe wynoszące 3.909 mln zł oraz zwiększenie wartości inwestycji w udziały TPI w kwocie 29 mln zł. Po wstępnej analizie transakcji nie ulegnie zmianie wartość oraz prezentacja środków trwałych TP S.A. Początkowe ujęcie transakcji nie będzie również miało wpływu na rachunek zysków i strat.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-31 Maciej Witucki Prezes Zarządu TP S.A.

2009-01-31 Roland Dubois Członek Zarządu TP S.A.