TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2011

Data sporządzenia: 2011-02-01

Skrócona nazwa emitenta

TPSA

Temat

Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A. 1.W dniu 31 stycznia 2011 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 77 000 000 zł z datą wykupu w dniu 7 lutego 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 3,39% w skali roku). Emisja została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 2. W dniu 1 lutego 2011 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 88 000 000 zł, w tym: a)Emisja o wartości 82 000 000 zł z datą wykupu w dniu 8 lutego 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 3,38% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., b)Emisja o wartości 3 000 000 zł z datą wykupu w dniu 8 lutego 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 3,38% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, c)Emisja o wartości 1 500 000 zł z datą wykupu w dniu 15 lutego 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 3,43% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, d)Emisja o wartości 1 500 000 zł z datą wykupu w dniu 1 marca 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 3,47% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o. Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 1 lutego 2011 r. 814 940 000 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-02-01 Maciej Witucki Prezes Zarządu TP S.A.

2011-02-01 Jacques de Galzain Członek Zarządu TP S.A.