PKNORLEN - Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 206 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-04

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii A

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN", "Spółka") informuje o wynikach oferty obligacji serii A ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2013 roku. Zapisy na oferowanych 2 000 000 Obligacji prowadzono od 28 maja 2013 roku (włącznie) do 31 maja 2013 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 4 czerwca 2013 roku. W okresie subskrypcji 618 Inwestorów złożyło zapisy na 2 253 280 Obligacji. Spółka przydzieliła 2 000 000 Obligacji 613 Inwestorom. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółka dokonała redukcji zapisów złożonych od 29 maja 2013 roku do 31 maja 2013 roku. Średnia stopa redukcji wyniosła 40,90%. Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed 29 maja 2013 roku zostaną przydzielone Obligacje w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100,00 PLN do 100,03 PLN w zależności od dnia złożenia zapisu. Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 005 048,00 PLN. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty jednak nie pó¼niej niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji w drodze raportu bieżącego. Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji obciążają koszty działalności Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-04 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu

2013-06-04 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich