CIECH - Zawarcie umowy faktoringu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2014

Data sporządzenia: 2014-05-17

Skrócona nazwa emitenta

CIECH

Temat

Zawarcie umowy faktoringu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

CIECH S.A. (dalej także jako "Emitent" lub "Faktorant") informuje, iż w dniu 16 maja 2014 roku Emitent zawarł umowę faktoringu (dalej: "Umowa") z Pekao Faktoring Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie (dalej: "Faktor"). Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz Faktoranta usług faktoringowych obejmujących nabywanie wierzytelności pieniężnych przysługujących Faktorantowi wobec jego kontrahentów, a wynikających z zawartych umów handlowych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z tym zastrzeżeniem, iż Umowa może zostać wypowiedziana zarówno przez Faktoranta jak i przez Faktora po upływie pierwszych 12 miesięcy. Strony ustaliły limit maksymalnej kwoty zaangażowania Faktora wobec Faktoranta z tytułu Umowy na kwotę stanowiącą równowartość łącznie 120.000.000 PLN (sto dwadzieścia milionów złotych) lub równowartość w EUR lub w USD, z przeznaczeniem na finansowanie: - w PLN do 120.000.000 PLN, - w USD do 2.500.000 USD, - w EUR do 11.500.000 EUR. Zabezpieczenia przewidziane przez Umowę to weksel własny in blanco wystawiony przez Faktoranta wraz z deklaracją wekslową oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej należności (dalej: "Polisa"). Zgodnie z Umową Faktor odpowiada za ryzyko niewypłacalności kontrahentów do wysokości odszkodowania jakie jest należne zgodnie z warunkami Polisy w przypadku zaistnienia szkody. Faktor odpowiada za ryzyko niewypłacalności ubezpieczyciela. Wynagrodzenie przysługujące Faktorowi nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych i liczone jest od wartości finansowanych wierzytelności. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umów. Zgodnie z warunkami dokumentacji emisji obligacji zagranicznych, o których mowa w raporcie bieżącym nr 60/2012 ("Obligacje Zagraniczne") oraz emisji obligacji krajowych, o których mowa w raporcie nr 62/2012 ("Obligacje Krajowe"), Emitent zobowiązany jest do przeznaczenia środków uzyskanych z transakcji faktoringu na podstawie Umowy na jeden lub więcej z poniższych celów: - częściowy przedterminowy wykup Obligacji Zagranicznych oraz Obligacji Krajowych (przy czym cena wykupu oferowana obligatariuszom nie może przekroczyć 100% wartości nominalnej ,odpowiednio, Obligacji Zagranicznej lub Obligacji Krajowej, powiększonej o wartość odsetek naliczonych lecz niezapłaconych do chwili wykupu); - przedterminową spłatę kredytu udzielonego Emitentowi na podstawie umowy kredytu odnawialnego, o której mowa w raporcie nr 30 /2013 ("Kredyt Odnawialny"); - finansowanie reinwestycji w nowe aktywa; lub - finansowanie wydatków inwestycyjnych. Z uwagi na powyższe, Emitent planuje na obecnym etapie przeznaczyć środki uzyskane z transakcji faktoringu na finansowanie wydatków inwestycyjnych. Zabezpieczenia ustanowione przez Emitenta na rzecz wierzycieli z tytułów Obligacji Zagranicznych, Obligacji Krajowych oraz Kredytu Odnawialnego (opisane w raporcie nr 60/2012) w zakresie w jakim obciążają wierzytelności mające być przedmiotem przeniesienia na Faktora na podstawie Umowy, zostaną zwolnione w trybie przewidzianym w umowie pomiędzy wierzycielami, o której również mowa w raporcie nr 60/2012). Zarząd Emitenta, zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Emitenta na zawarcie Umowy. Kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą: § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) - przedmiot Umowy ma wartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) oraz o spółkach publicznych, oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 w związku z § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…). Rodzaj zdarzenia: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) – zawarcie znaczącej umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CIECH SA

(pełna nazwa emitenta)

CIECH Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-670 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Puławska 182

(ulica) (numer)

022 6391000 022 6391451

(telefon) (fax)

[email protected] www.ciechgroup.com

(e-mail) (www)

1180019377 011179878

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-17 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu