RAFAKO - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-29

Skrócona nazwa emitenta

RAFAKO

Temat

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do RB 9/2013, Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent") informuje o zawarciu w dniu 28 czerwca 2013 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneksu do umowy kredytowej ("aneks"), o której Emitent informował w RB 12/2012, RB 3/2013 oraz RB 9/2013. Na podstawie zawartej umowy kredytowej Bank udzielił Emitentowi kredytu bankowego w rachunku bieżącym na kwotę 300.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Niniejszy aneks przedłuża termin obowiązywania umowy kredytowej do dnia 30 września 2013 roku. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na podstawie stawki WIBOR 1M + marża. W aneksie przewidziane są także zwyczajowo przyjęte prowizje. Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych. Spółka zobowiązała się do ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą przedsiębiorstwa Spółki na rzecz Banku oraz do ustanowienia hipoteki łącznej do wysokości 300 000 000 zł na nieruchomościach, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest Spółka, z wyłączeniem nieruchomości mieszkaniowych należących do Spółki. Bank nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką. Spółka przekaże informacje odnośnie wartości księgowej obciążanych aktywów w raportach informujących o ustanowieniu stosownych zabezpieczeń. Ponadto, dodatkowymi zabezpieczeniami spłaty kredytu są: a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) przelew wierzytelności z umów handlowych Emitenta, c) klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Emitenta, d) oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji. Aneks nie zmienia znacząco treści pozostałych warunków przedstawionych w umowie kredytowej. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjęto kwotę udzielonego kredytu, która przekracza 10% wartości przychodów za sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za ostatnie 4 kwartały. Obciążane aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości z uwagi na fakt, że ich łączna wartość przekracza 10% wartości przychodów za sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za ostatnie 4 kwartały.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAFAKO SA

(pełna nazwa emitenta)

RAFAKO Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łąkowa 33

(ulica) (numer)

032 415 48 62 032 415 34 27

(telefon) (fax)

[email protected] www.rafako.com.pl

(e-mail) (www)

6390001788 270217865

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-29 Jarosław Dusiło Wiceprezes Zarządu

2013-06-29 Edward Kasprzak Członek Zarządu