PHN S.A. - Zawarcie przez spółkę zależna od Emitenta znaczącej umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 66 / 2014

Data sporządzenia: 2014-09-01

Skrócona nazwa emitenta

PHN S.A.

Temat

Zawarcie przez spółkę zależna od Emitenta znaczącej umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 września 2014 r. spółka zależna od Emitenta – PHN SPV 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "PHN SPV 2"), realizująca projekt Domaniewska Office Hub oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie i Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie zawarły umowę kredytową. Przedmiotem umowy jest kredyt terminowy w formie transzy (i) budowlanej w wysokości 67.940.034 PLN oraz 22.943.808 EUR (co na dzień 1 września 2014 r. wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, stanowi równowartość kwoty 96.591.137 PLN), (ii) transzy inwestycyjnej w wysokości 67.940.034 PLN oraz 22.943.808 EUR (co na dzień 1 września 2014 r. wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, stanowi równowartość kwoty 96.591.137 PLN) i dodatkowej kwoty 6.289.000 EUR (co na dzień 1 września 2014 r. wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, stanowi równowartość kwoty 26.476.061 PLN) oraz (iii) kredyt odnawialny w formie transzy VAT w wysokości 13.400.000 PLN. Transza budowlana służy finansowaniu nakładów na projekt Domaniewska Office Hub i zostanie zrefinansowana transzą inwestycyjną z możliwością refinansowania części wkładu własnego. Kredyt odnawialny w formie transzy VAT służy finansowaniu przepływów związanych z podatkiem VAT w okresie dostępności transzy budowlanej. Okres dostępności kredytu oraz kredytu odnawialnego w formie transzy VAT rozpoczyna się w dniu podpisania umowy. Termin spłaty kredytu (transzy inwestycyjnej) przypada w 7 rocznicę po dacie refinansowania transzy budowlanej, nie pó¼niej niż 31 pa¼dziernika 2023 r. Termin spłaty kredytu odnawialnego w formie transzy VAT przypada 15 miesięcy po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie dotyczącego projektu, nie pó¼niej niż 31 pa¼dziernika 2016 r. Kredyt oprocentowany jest w oparciu o stawkę EURIBOR dla depozytów jednomiesięcznych w odniesieniu do kwot w EUR lub WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych w odniesieniu do kwot w PLN, powiększone o marżę. Pozostałe warunki umowy kredytowej, w tym również zabezpieczenia, nie odbiegają w sposób znaczący do powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Do podstawowych zabezpieczeń umowy kredytu ustanawianych przez PHN SPV 2 na rzecz banków finansujących należą w szczególności: (i) hipoteki ustanowione na nieruchomości obejmującej działki gruntu o numerach 14 i 15, położonej w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA2M/00148368/7 (nieruchomość, na której realizowana jest inwestycja będąca przedmiotem finansowania) na kwotę 200% wysokości transzy inwestycyjnej oraz kredytu odnawialnego w formie transzy VAT, (ii) zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach PHN SPV 2 ustanowiony przez udziałowca – spółkę zależną od Emitenta, (iii) zastaw rejestrowy na wierzytelnościach - rachunkach bankowych PHN SPV 2 oraz (iv) przelew wierzytelności z tytułu umów zawartych przez PHN SPV 2. Projekt Domaniewska Office Hub będzie składał się z dwóch zintegrowanych siedmiokondygnacyjnych segmentów biurowych klasy A, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37C, o łącznej powierzchni najmu ok. 27.000 m2. Koncepcja budynku uwzględnia najwyższe standardy budownictwa ekologicznego. Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie i Pekao Bank Hipoteczny S.A. nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem i PHN SPV 2 ani osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta i PHN SPV 2. Umowa kredytowa uznana została za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PHN S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-116 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Świętokrzyska 36 l.30/27

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5252504978 142900541

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-09-01 Artur Lebiedziński Prezes Zarządu

2014-09-01 Włodzimierz Stasiak Członek Zarządu ds. finansowych