SELVITA S.A. - Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii F

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2014

Data sporządzenia: 2014-12-30

Skrócona nazwa emitenta

SELVITA S.A.

Temat

Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii F

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") w związku z zakończeniem subskrypcji akcji Spółki, ich przydziałem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych Spółka informuje, że: 1) Subskrypcja akcji serii F została przeprowadzona: a) w transzy Inwestorów Indywidualnych: Data rozpoczęcia: 1 grudnia 2014 r. Data zakończenia: 8 grudnia 2014 r. b) w transzy Inwestorów Instytucjonalnych: Data rozpoczęcia: 10 grudnia 2014 r. Data zakończenia: 12 grudnia 2014 r. 2) przydział akcji serii F nastąpił w dniu 16 grudnia 2014; 3) subskrypcją objęto 2.651.891 akcji serii F; 4) stopa redukcji w transzy indywidualnej wyniosła 88,032%; 5) w transzy indywidualnej złożono zapisy na 2.658.956 akcji, a w transzy instytucjonalnej złożono zapisy na 2.333.665 akcji; 6) przydzielono 2.651.891 akcji serii F, z czego 318.226 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych i 2.333.665 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych; 7) akcje serii F były obejmowane po cenie emisyjnej 10,30 zł; 8) w transzy indywidualnej złożono 1287 zapisów, a w transzy instytucjonalnej zapisy złożyło 128 podmiotów 9) akcje przydzielono w transzy indywidualnej 1287 osobom, a w transzy instytucjonalnej 128 podmiotom; 10) Spółka nie zawierała umów o subemisję i subemitenci nie objęli żadnych akcji; 11) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej wyniosła 27.314.477,30 zł; 12) łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji, wyniosły: 1.345.716 zł a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 1.037.721 zł; b) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 184.003 zł; c) promocja oferty: 123.992 zł; Zgodnie z art. 36 ust 2b Ustawy o rachunkowości, rozliczenie kosztów emisji akcji serii F w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Pozostała część zostanie zaliczona do kosztów finansowych. Wysokość kosztów emisji została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki na dzień sporządzenia raportu. 13) średni kosztu przeprowadzenia subskrypcji na jedną akcję wyniósł: 0,51 zł; 14) akcje serii B, C, D, E oraz PDA akcji serii F zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w dniu 19 grudnia 2014 r.; 15) 1.329.500 akcji serii B, 1.833.000 akcji serii C, 551.066 akcji serii D, 2.700.000 akcji serii E oraz 2.651.891 PDA akcji serii F zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 19 grudnia 2014 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SELVITA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bobrzyńskiego 14

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6792942955 120515330

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-12-30 Bogusław Sieczkowski Wiceprezes Zarządu

2014-12-30 Tomasz Nocuń Prokurent