| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 89 | / | 2015 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-12-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Emisja obligacji serii I oraz serii I1 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank", "Emitent") informuje o dokonaniu w dniu 4 grudnia 2015r. emisji: •150.000 sztuk obligacji podporządkowanych, niezabezpieczonych, zdematerializowanych, kuponowych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych) ("Obligacje Serii I"). Cena emisyjna każdej Obligacji Serii I jest równa jej wartości nominalnej. •33.500 sztuk obligacji podporządkowanych, niezabezpieczonych, zdematerializowanych, kuponowych na okaziciela serii I1 o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 33.500.000 PLN (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy złotych) ("Obligacje Serii I1"). Cena emisyjna każdej Obligacji Serii I1 jest równa jej wartości nominalnej; zwanymi w dalszej części: "Obligacje". Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji własnych Alior Bank S.A. denominowanych w PLN, o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 68/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku. Emisja została przeprowadzona w trybie art. 33 pkt. 2 Ustawy o obligacjach. Oprocentowanie Obligacji ustalone zostało na poziomie WIBOR 6M plus stała marża w wysokości 3,35%, a odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji w dniu 6 grudnia 2021 r. Intencją Banku jest wprowadzenie Obligacji do notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst prowadzonym zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wartość zaciągniętych zobowiązań ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia to jest na dzień 30 września 2015 r. wynosi 33.833.924.000 PLN (słownie: trzydzieści trzy miliardy osiemset trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych). Wartość zobowiązań przeterminowanych ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia to jest na dzień 30 września 2015 r. wynosi 573.441,71 PLN (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych i siedemdziesiąt jeden groszy). Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji są następujące: suma zobowiązań Emitenta do dnia wykupu nie przekroczy kwoty 54.600.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliardy sześćset milionów złotych). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | Banki (ban) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 02-232 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Łopuszańska | 38D | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 555 22 22 | 22 555 23 23 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.aliorbank.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 107-001-07-31 | 141387142 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-12-04 | Piotr Bystrzanowski | Dyrektor DRI | |||
