| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2017 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-03-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ENERGA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zamknięcie subskrypcji euroobligacji przez spółkę ENERGA Finance AB (publ) | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ENERGA SA informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 z 20 lutego br. została zamknięta księga popytu dotycząca euroobligacji w ramach zaktualizowanego Programu Emisji Euroobligacji („Program EMTN”). Emisja zostanie przeprowadzona przez ENERGA Finance AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie, spółkę w 100% zależną od ENERGA SA, która będzie gwarantem emisji. W procesie budowania księgi popytu ustalono następujące parametry: 1.Kwota emisji: 300,000,000 (słownie: trzysta milionów), 2.Waluta emisji: EUR, 3.Zapadalność: 10 lat, 4.Okresy odsetkowe: roczne, 5.Rentowność: 2,250% 6.Kupon: 2,125%, 7.Cena emisyjna: 98,892%. Warunkiem sfinalizowania transakcji jest podpisanie w najbliższym czasie m.in. umowy subskrypcji. Ostateczne rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 7 marca 2017 roku. Zamiarem ENERGA Finance AB (publ) jest notowanie w/w obligacji na giełdzie w Luksemburgu. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na cele ogólnokorporacyjne. W tym kontekście będą wsparciem dla realizacji Strategii Grupy Energa 2016-2025, w której ponad 60% nakładów kierowanych jest na rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych, a także będą służyły poprawie bezpieczeństwa finansowego Grupy. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENERGA S.A. | Energetyka (ene) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 80-309 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Grunwaldzka | 472 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 58 778 83 00 | +48 58 778 83 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 957-095-77-22 | 220353024 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-03-01 | Jacek Kościelniak | Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych | |||
| 2017-03-01 | Grzegorz Ksepko | Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych | |||
