PKNORLEN - Przekroczenie liczby dostępnych obligacji Serii C, skrócenie okresu przyjmowania zapisów i zmiana terminu przydziału

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 51 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-08

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Przekroczenie liczby dostępnych obligacji Serii C, skrócenie okresu przyjmowania zapisów i zmiana terminu przydziału

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że skrócony został okres przyjmowania zapisów na obligacje serii C w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku. Termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w ostatecznych warunkach oferty na 21 maja 2018 roku, został przesunięty na 8 maja 2018 roku. W dniu rozpoczęcia zapisów, tj. 7 maja 2018 roku złożono zapisy na liczbę obligacji serii C większą od łącznej liczby oferowanych obligacji serii C, co powoduje, że w dniu 7 maja 2018 roku wystąpił Dzień Przekroczenia Zapisów w rozumieniu pkt. 4 Ostatecznych Warunków Oferty zawierających w załączniku Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii C opublikowanych przez Spółkę w raporcie nr 47/2018 z 25 kwietnia 2018 roku. Zapisy złożone w okresie od 7 maja 2018 roku (włącznie) do 8 maja 2018 roku (włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane. Szczegółowy sposób redukcji zapisów określony jest w Ostatecznych Warunkach Oferty Obligacji serii C. Zmianie uległ także termin przydziału Obligacji serii C. PKN ORLEN S.A. dokona przydziału Obligacji serii C w dniu 10 maja 2018 roku. Patrz także: raport bieżący nr 47/2018 z 25 kwietnia 2018 roku, raport bieżący nr 46/2018 z 24 kwietnia 2018 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Exceeding the number of available Series C bonds, shortening of the bonds subscription period and change of the date of bonds allocation
Regulatory announcement no 51/2018 dated 8 May 2018

PKN ORLEN S.A. (“Company”) hereby informs that the subscription period for the Series C bonds within the bond issue programme directed to the individual investors (“Programme”), included in the prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on 20 July 2017 has been shortened. The last day of subscription, defined in the final terms and conditions of the offer on 21 May 2018, has been moved for 8 May 2018.

On the first day of the subscription, i.e. 7 May 2018 the number of subscripted Series C bonds was higher than the total number of offered Series C bonds, what caused that on 7 May 2018 the Day of Oversubscription occurred. The Day of Oversubscription has been defined in point 4 of the final terms and conditions of the offer and the final terms and conditions of the issue of Series C bonds published by the Company in the regulatory announcement no 47/2018 as of 25 April 2018.

The subscriptions made in the period from 7 May 2018 (inclusive) to 8 May 2018 (inclusive) will be reduced proportionally. The details of the method of reduction of subscription are specified in the final terms and conditions of the offer of Series C bonds.

Date of Series C bonds allocation has also been changed. PKN ORLEN S.A. will allocate Series C bonds on 10 May 2018.

See also: regulatory announcement no 47/2018 dated 25 April 2018, regulatory announcement no 46/2018 dated 24 April 2018.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-08 Wiesław Protasewicz Członek Zarządu

2018-05-08 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich