ENERGA S.A. - Podpisanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umów finansowania hybrydowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2017

Data sporządzenia: 2017-09-04

Skrócona nazwa emitenta

ENERGA S.A.

Temat

Podpisanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umów finansowania hybrydowego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ENERGA SA („Spółka) informuje, że w dniu 4 września 2017 r. pomiędzy Spółką a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) zostały podpisane następujące umowy: (i)umowa projektowa, określająca szczegółowe wymogi dotyczące finansowanego zadania inwestycyjnego, (ii)umowa subskrypcyjna („Umowa Subskrypcyjna”), stanowiąca podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji hybrydowych o wartości 250 mln EUR („Obligacje”). Celem pozyskania finansowania jest realizacja programu inwestycyjnego w segmencie Dystrybucja obejmującego modernizację oraz rozbudowę aktywów dystrybucyjnych Grupy ENERGA w latach 2017-2019. Wynikiem planowanych inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej przy jednoczesnym ograniczeniu strat sieci i poprawie jakości obsługi. Szacowane nakłady kwalifikowane w tym okresie to około 814 mln EUR. Emitowane Obligacje to podporządkowane, niezabezpieczone, kuponowe papiery wartościowe na okaziciela, które zostaną objęte przez EBI w ramach operacji Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, uruchomionego przez EBI wspólnie z Komisją Europejską w celu realizacji tzw. planu Junckera. Data emisji Obligacji została ustalona na dzień 12 września 2017 r. Zgodnie z Umową Subskrypcyjną Obligacje będą emitowane w dwóch transzach o łącznej wartości nominalnej wynoszącej: (i)125 mln EUR, o terminie wykupu 16 lat, ze zdefiniowanym pierwszym okresem finansowania na 6 lat od daty emisji, (ii)125 mln EUR, o terminie wykupu 20 lat, ze zdefiniowanym pierwszym okresem finansowania na 10 lat od daty emisji. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej szacowanej według formuły określonej w warunkach emisji. Zgodnie z charakterystyką finansowania hybrydowego w pierwszym okresie finansowania nie będzie możliwy wcześniejszy wykup Obligacji przez Spółkę oraz nie będzie możliwa wcześniejsza sprzedaż Obligacji przez EBI na rzecz osób trzecich (w obu przypadkach z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Umowie). W tym samym okresie Spółka może, według własnego uznania, wybrać odroczenie całości lub części płatności Odsetek. Planowana emisja Obligacji będzie miała pozytywny wpływ ma stabilność finansową Grupy i dywersyfikację jej źródeł finansowania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ENERGA S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-309 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grunwaldzka 472

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

957-095-77-22 220353024

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-09-04 Jacek Kościelniak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

2017-09-04 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych