| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 70 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-11-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ustalenie ostatecznych warunków oferty obligacji serii P2A | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. dotyczącego otwarcia Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A. („Program”) oraz raportu bieżącego nr 58/2017 z dnia 13 października 2017 r. dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego dla Programu, Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 9 listopada 2017 r. Zarząd Banku ustalił ostateczne warunki oferty obligacji podporządkowanych serii P2A („Obligacje”) emitowanych w ramach Programu („Ostateczne Warunki Oferty”). Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia wynosi 375. Jednostkowa wartość nominalna Obligacji wynosi 400 tys. PLN, zaś łączna maksymalna wartość nominalna Obligacji wynosi 150 mln PLN. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy bazowej WIBOR 6M i marży wynoszącej 2,7% w skali roku, jednakże w pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa jest stała i wynosi 4,55% w skali roku. Obligacje są ośmioletnie, z dniem wykupu przypadającym 29 grudnia 2025 r. Bank zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach systemu Catalyst. Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w okresie od 27 listopada 2017 r. do 8 grudnia 2017 r. W przypadku nadsubskrypcji, termin zapisów zostanie skrócony, a zapisy złożone od dnia, w którym liczba Obligacji objętych zapisami przekroczy oferowaną pulę Obligacji, zostaną proporcjonalnie zredukowane. Odsetki od Obligacji naliczane są od pierwszego dnia okresu subskrypcji. Cena emisyjna jednej Obligacji w pierwszym dniu przyjmowania zapisów wynosi 400.000,00 PLN i wzrasta z każdym kolejnym dniem, aż do 400.548,49 PLN w dniu 8 grudnia 2017 r. Pełna treść Ostatecznych Warunków Oferty, wraz z podsumowaniem emisji Obligacji, stanowi załącznik do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Alior Bank - OWO P2A wraz z podsumowaniem.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | Banki (ban) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-232 | WARSZAWA | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Łopuszańska | 38D | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 22 555 22 22 | 22 555 23 23 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.aliorbank.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 107-001-07-31 | 141387142 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-09 | Piotr Bystrzanowski | Dyrektor IR | |||
Alior Bank - OWO P2A wraz z podsumowaniem.pdf
