MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. - Zawarcie umowy kredytowej w ramach projektu magazynowego realizowanego w okolicy Warszawy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2019

Data sporządzenia: 2019-06-04

Skrócona nazwa emitenta

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej w ramach projektu magazynowego realizowanego w okolicy Warszawy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 55/2018 z dn. 13 grudnia 2018 r. dotyczących m.in. podpisania przez jednostkę zależną Emitenta znaczących umów, w tym umowy deweloperskiej, związanych z realizacją projektu magazynowego w okolicy Warszawy [Projekt], Marvipol Development S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 4 czerwca 2019 r. przez PDC Industrial Center 108 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kredytobiorca], będącą wspólnym przedsiębiorstwem Marvipol Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie - jednostki zależnej Emitenta oraz PG Dutch Holding I B.V. z siedzibą w Holandii, umowy kredytu [Umowa] z Bank Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank]. Na mocy zawartej Umowy, Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu obejmującego: 1) Transzę Budowlaną w łącznej kwocie do 11.900.000 EUR; 2) Transzę Inwestycyjną w łącznej kwocie do 13.350.000 EUR; 3) Transzę VAT w łącznej kwocie do 11.374.000 PLN. Transza Budowlana zostanie przeznaczona przez Kredytobiorcę przede wszystkim na zapłatę kosztów i wydatków związanych z realizacją Projektu, refinansowanie przez Kredytobiorcę kosztów i wydatków zapłaconych przez Kredytobiorcę ze środków własnych oraz zapłatę naliczonych przez Bank odsetek narosłych w ramach Transzy Budowalnej i Transzy VAT, a także na zapłatę prowizji i opłat Banku związanych z obsługą finansowania. Transza Inwestycyjna zostanie przeznaczona na spłatę Transzy Budowlanej oraz sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z Projektem. Transza VAT natomiast zostanie przeznaczona na sfinansowanie lub refinansowanie zapłaty podatku VAT płatnego przez Kredytobiorcę w związku z realizacją Projektu. Oprocentowanie oparte jest o zmienne stawki referencyjne EURIBOR dla Transzy Budowlanej i Transzy Inwestycyjnej oraz WIBOR dla Transzy VAT, powiększone o marżę Banku. Data ostatecznej spłaty Transzy Budowlanej została ustalona na 30 czerwca 2021 roku. Data ostatecznej spłaty Transzy Inwestycyjnej została oznaczona na dzień przypadający 60 miesięcy od daty konwersji Transzy Budowlanej na Transzę Inwestycyjną. Data ostatecznej spłaty Transzy VAT została ustalona na 30 września 2021 roku. Zabezpieczenia spłaty Umowy stanowią w szczególności: - hipoteka o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia ustanowiona przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt, do sumy wynoszącej 22.695.000 EUR, - hipoteka o drugim pierwszeństwie zaspokojenia ustanowiona przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt, do sumy wynoszącej 19.335.800 PLN, - zastawy rejestrowe i finansowe na udziałach Kredytobiorcy, - zastawy rejestrowe i finansowe na rachunkach bankowych Kredytobiorcy. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 32

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.marvipol.pl

(e-mail) (www)

527-272-60-50 360331494

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-06-04 Robert Pydzik Pełnomocnik