ORANGEPL - Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2016

Data sporządzenia: 2016-02-19

Skrócona nazwa emitenta

ORANGEPL

Temat

Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A. informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez Orange Polska S.A. 1.W dniu 18 lutego 2016 r. Orange Polska S.A. dokonała emisji Obligacji Orange Polska S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji Orange Polska S.A. z dnia 6 lipca 2015 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 60 800 000 zł, w tym: a)Emisja o wartości 32 000 000 zł z datą wykupu w dniu 25 lutego 2016 (rentowność emisyjna wynosi: 1,28% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o., w której Orange Polska S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, b)Emisja o wartości 28 800 000 zł z datą wykupu w dniu 18 marca 2016 (rentowność emisyjna wynosi: 1,32% w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o., w której Orange Polska S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 2.W dniu 19 lutego 2016 r. Orange Polska S.A. dokonała emisji Obligacji Orange Polska S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji Orange Polska S.A. z dnia 6 lipca 2015 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 31 000 000 zł, w tym: a)Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 21 marca 2016 (rentowność emisyjna wynosi: 1,32% w skali roku) została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o., w której Orange Polska S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, b)Emisja o wartości 11 000 000 zł z datą wykupu w dniu 26 lutego 2016 (rentowność emisyjna wynosi: 1,28% w skali roku) została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o. Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. Orange Polska S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej Orange Polska. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 19 lutego 2016 r. 261 750 000 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ORANGE POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

ORANGEPL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-326 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 160

(ulica) (numer)

22 527 23 23 22 527 23 41

(telefon) (fax)

[email protected] www.orange.pl

(e-mail) (www)

526-02-50-995 012100784

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-02-19 Bruno Duthoit Prezes Zarządu

2016-02-19 Maciej Nowohoński Członek Zarządu