KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Podjęcie decyzji w sprawie emisji obligacji i warunki krajowej emisji obligacji KGHM Polska Miedź S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

KGHM POLSKA MIEDŹ SA

Temat

Podjęcie decyzji w sprawie emisji obligacji i warunki krajowej emisji obligacji KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”, „KGHM”) informuje, że w wyniku zakończenia procesu budowania księgi popytu w dniu 24 czerwca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie emisji dwóch serii obligacji na rynku polskim („Obligacje”), w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 4 000 000 000 PLN na następujących warunkach: 1. Łączna wartość nominalna obu serii emitowanych Obligacji: 2 000 000 000 PLN, w tym serii A z okresem zapadalności 5 lat: 400 000 000 PLN oraz serii B z okresem zapadalności 10 lat: 1 600 000 000 PLN. 2. Wartość nominalna jednej Obligacji: 1 000 PLN. 3. Cena emisyjna jednej Obligacji: równa wartości nominalnej Obligacji. 4. Data emisji: 27 czerwca 2019 r. („Data Emisji”). 5. Data wykupu Obligacji: 27 czerwca 2024 r. (seria A) oraz 27 czerwca 2029 r. (seria B). 6. Oprocentowanie Obligacji: a). seria A: zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,18%, b). seria B: zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,65%. 7. Świadczenia z tytułu Obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny. 8. Obligacje będą niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela. 9. Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. 10. Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia emisji. 11. Cel emisji, w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nie został określony. Patrz także raporty bieżące nr: 16/2019 z dnia 9 maja 2019 r., 19/2019 z dnia 27 maja 2019 r. i 23/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KGHM POLSKA MIEDŹ SA Surowcowy (sur)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

59-301 Lubin

(kod pocztowy) (miejscowość)

M. Skłodowskiej-Curie 48

(ulica) (numer)

([phone] ([phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.kghm.com

(e-mail) (www)

6920000013 390021764

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-06-24 Paweł Gruza Wiceprezes Zarządu

2019-06-24 Katarzyna Kreczmańska - Gigol Wiceprezes Zarządu