ALIOR BANK S.A. - Uchwała Zarządu Alior Banku S.A. w sprawie emisji obligacji serii L

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 58 / 2018

Data sporządzenia: 2018-11-06

Skrócona nazwa emitenta

ALIOR BANK S.A.

Temat

Uchwała Zarządu Alior Banku S.A. w sprawie emisji obligacji serii L

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie otwarcia Programu Emisji Obligacji, Zarząd Alior Banku S.A. („Spółka”, „Bank”, „Emitent”) informuje, iż podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii L, której podstawowe parametry zostały ustalone w sposób następujący: 1. Spółka podjęła decyzję o emisji nie więcej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii L, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000.000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych). Obligacje zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu. 2. Cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej i wynosić będzie 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 3. Obligacje nie będą zabezpieczone i będą uprawniać wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Obligacje nie będą miały formy dokumentu zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), a prawa z Obligacji mogą być przenoszone bez ograniczeń. 4. Emisja Obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach. Propozycje nabycia Obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób. Obligacje nie są, ani nie będą przedmiotem oferty publicznej Spółki lub ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym. 5. Planowany dzień emisji Obligacji przypadać będzie na dzień 30 listopada 2018 r. Obligacje będą miały 7-miesięczny okres zapadalności, a dniem wykupu Obligacji będzie dzień 1 lipca 2019 r. 6. Obligacje będą oprocentowane, a odsetki będą płatne w dniu wykupu. Oprocentowanie Obligacji będzie stałe i wyniesie 2,15%. 7. Emitentowi przysługuje prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich Obligacji serii L. W przypadku skorzystania przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji, dniem wcześniejszego wykupu będzie dzień 31 maja 2019 r. 8. Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wszelkie czynności związane z rejestracją Obligacji w KDPW oraz realizacją praw z Obligacji zarejestrowanych w KDPW, wykonywane będą przez KDPW na podstawie umowy zawartej ze Spółką. W tym zakresie zastosowanie będzie miał Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW. Informacje na temat wartości zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań i wartości zobowiązań przeterminowanych według stanu na 30 września 2018 r. oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji opublikowane zostaną 8 listopada 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALIOR BANK S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-232 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łopuszańska 38D

(ulica) (numer)

22 555 22 22 22 555 23 23

(telefon) (fax)

[email protected] www.aliorbank.pl

(e-mail) (www)

107-001-07-31 141387142

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-06 Piotr Bystrzanowski Dyrektor DRI