ENERGA S.A. - Ogłoszenie zamiaru przeprowadzenia publicznej subskrypcji euroobligacji przez spółkę ENERGA Finance AB (publ)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2017

Data sporządzenia: 2017-02-20

Skrócona nazwa emitenta

ENERGA S.A.

Temat

Ogłoszenie zamiaru przeprowadzenia publicznej subskrypcji euroobligacji przez spółkę ENERGA Finance AB (publ)

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ENERGA SA informuje, iż 20 lutego br. spółka zależna ENERGA Finance AB (publ) zakomunikowała zamiar przeprowadzenia publicznej subskrypcji euroobligacji w ramach zaktualizowanego Programu Emisji Euroobligacji („Program EMTN”). Planowana emisja w zależności od warunków rynkowych może wynieść minimum 250 mln EUR, z terminem wykupu 10-12 lat i zostanie przeprowadzona w I kwartale 2017 r. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne Grupy ENERGA. Wyemitowane euroobligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu. ENERGA SA będzie pełnić rolę gwaranta emisji zgodnie ze zaktualizowanym oświadczeniem gwarancji dla ENERGA Finance AB (publ) na maksymalną kwotę 1,25 mld EUR do 31 grudnia 2033 r. Program EMTN, ustanowiony pierwotnie w 2012 r., został zmieniony z uwagi na aktualizację danych opisujących Grupę ENERGA, jak również parametrów możliwych do przeprowadzenia emisji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ENERGA S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-309 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grunwaldzka 472

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

957-095-77-22 220353024

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-02-20 Jacek Kościelniak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

2017-02-20 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych