PKNORLEN - Wyrażenie zgody na zmianę umowy programu emisji obligacji z 2006 roku oraz rozpoczęcie prac nad emisją nowej serii obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 103 / 2018

Data sporządzenia: 2018-10-24

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Wyrażenie zgody na zmianę umowy programu emisji obligacji z 2006 roku oraz rozpoczęcie prac nad emisją nowej serii obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 24 października 2018 roku wyraziła zgodę na zmianę Umowy Programu Emisji Obligacji, podpisanej w dniu 27 listopada 2006 roku (z późniejszymi zmianami) przez Spółkę jako emitenta oraz konsorcjum banków ("Umowa Programowa"), w tym na podwyższenie do 4 mld PLN kwoty programu oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań wynikających z tak zmienionej Umowy Programowej. Spółka planuje także rozpocząć prace nad przeprowadzeniem emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, które będą proponowane do nabycia w sposób określony w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483 z późn. zm.) w ramach programu emisji obligacji Spółki ustanowionego na podstawie Umowy Programowej. Patrz także: raport bieżący nr 102/2018 z dnia 24 października 2018 roku, raport bieżący nr 13/2007 z dnia 20 lutego 2007 roku oraz raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The consent to change the bond issue programme agreement from 2006 and commencement of works on issue of new series of bonds
Regulatory announcement no 103/2018 dated 24 October 2018

PKN ORLEN S.A. (“Company”) informs that the Supervisory Board of PKN ORLEN S.A., following its meeting on 24 October 2018 gave consent to change the Agreement for a Bond Issue Programme, signed on 27 November 2006 (with subsequent annexes) by the Company as the issuer and the consortium of banks (“Programme Agreement”), including increase of the programme limit to PLN 4 bn and to incur, by the Company, liabilities resulting from the changed Programme Agreement.

The Company plans to start works on conducting the issue of unsecured, bearer bonds, which will be proposed to buy in the manner specified in Art. 33 point 2 of the Law on Bonds dated 15 January 2015 (Journal of Laws, 2018 point 483 with subsequent changes) under the bonds issue programme based on the Programme Agreement.

See also: regulatory announcement no 102/2018 dated 24 October 2018, regulatory announcement no 13/2007 dated 20 February 2007 and regulatory announcement no 75/2006 dated 27 November 2006.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-10-24 Wiesław Protasewicz Członek Zarządu

2018-10-24 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich