TORPOL S.A. - Zawarcie z TF Silesia sp. z o.o. umowy pożyczki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-30

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Zawarcie z TF Silesia sp. z o.o. umowy pożyczki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd TORPOL S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w nawiązaniu do zawartego w dniu 10 maja br. (RB nr 27/2019) kontraktu z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zamawiający) na „Przebudowę układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Leszno” w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń” (Kontrakt), który nie przewiduje udzielenia zaliczki przez Zamawiającego, w dniu 30 maja 2019 r. Spółka zawarła z Towarzystwem Finansowym „Silesia” sp. z o.o. [TF Silesia] umowę [Umowa], na mocy której TF Silesia udzieli Emitentowi pożyczki, w jednej transzy, w kwocie 50 mln zł po spełnieniu warunków wyszczególnionych w Umowie. Okres dostępności pożyczki obejmuje okres do końca czerwca 2019 r. Spłata pożyczki nastąpi w trzech ratach tj. w kwotach i) 20 mln zł, ii) 20 mln zł oraz iii) 10 mln zł płatnych odpowiednio na koniec marca, maja i września 2020 roku. Spółce będzie przy tym przysługiwać prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kwoty pożyczki po potrąceniu wskazanej w Umowie prowizji. Oprocentowanie pożyczki obejmuje stawkę WIBOR 1M powiększone o stałą marżę i zostało ustalone na warunkach rynkowych. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki są i) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc do kwoty 75 mln zł z terminem do końca września 2022 roku, ii) weksel własny in blanco oraz iii) cesja praw ze wskazanego powyżej Kontraktu. Umowa przewiduje konieczność utrzymywania przez Emitenta na wskazanym poziomie określonych wskaźników finansowych odnoszących się do danych finansowych Emitenta. Pozostałe warunki Umowy, w tym dotyczące opłat prowizyjnych, możliwości odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania nie odbiegają od typowych warunków stosowanych w tego rodzaju umowach. Uwzględniając zawarcie powyższej Umowy, łączna kwota pożyczek udzielonych Spółce przez TF Silesia na dzień niniejszego raportu wynosi 66 mln zł. Emitent przypomina, iż TF Silesia jest znaczącym akcjonariuszem Spółki z udziałem na poziomie 38% kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TORPOL S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-052 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mogileńska 10G

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.torpol.pl

(e-mail) (www)

9720959445 639691564

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-30 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski

2019-05-30 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Marcin Zachariasz