BERG HOLDING S.A. - Zawarcie term sheet dotyczącego inwestycji Emitenta w spółkę Solenerga sp. z o.o

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 77 / 2020 KNF

Data sporządzenia: 2020-12-10

Skrócona nazwa emitenta

BERG HOLDING S.A.

Temat

Zawarcie term sheet dotyczącego inwestycji Emitenta w spółkę Solenerga sp. z o.o

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka", "Emitent") informuje o zawarciu term sheet (dalej: „Term sheet" ) ze spółką Solenerga sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Solenerga sp. z o.o.”) na mocy którego strony ustaliły zasady inwestycji Emitenta w spółkę Solenerga sp. z o.o. polegającej na nabyciu przez Emitenta udziałów Solenerga sp. z o.o. Zgodnie z założeniami Term sheet, Emitent planuje nabycie udziałów w Solenerga sp. z o.o. poprzez: a) nabycie od dotychczasowego wspólnika Solenerga sp. z o.o. udziałów tej spółki reprezentujących 1 proc. udziałów w kapitale zakładowym, oraz b) objęcie udziałów Solenerga sp. z o.o. reprezentujących 4 proc. udziałów w kapitale zakładowym, których utworzenie jest planowane przez Solenerga sp. z o.o. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. W konsekwencji ww. działań, Emitent po nabyciu udziałów od wspólnika, a także objęciu udziałów w ramach podwyższonego kapitału zakładowego Solenerga sp. z o.o. będzie posiadał udziały reprezentujące 5 proc. kapitału zakładowego oraz reprezentujących 5 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników Solenerga sp. z o.o. Emitent dokona płatności ceny za nabywane i obejmowane udziały Solenerga sp. z o.o., poprzez pokrycie jej częściowo gotówką, a częściowo poprzez wniesienie do Solenerga sp. z o.o. akcji spółki Netsu S.A. posiadanych przez Emitenta, stanowiących 1,2, proc. udziału w kapitale zakładowym i udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Netsu S.A. Zgodnie z założeniami Stron, planowane jest odpowiednie przekształcenie spółki Solenerga sp. z o.o. w spółkę akcyjną, a następnie wprowadzenie tej spółki na NewConnect. Strony ustaliły, iż ustalą także warunki umowy inwestycyjnej, w powyższym zakresie. O zawarciu prawnie wiążącej umowy inwestycyjnej, Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Jednocześnie Strony ustaliły, że będą prowadzić działalność handlową, dążącą do sprzedaży za pośrednictwem sieci handlowej spółki Solenerga sp. z o.o. pomp ciepła produkowanych przez NETSU S.A. Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż powołana w term sheet umowa inwestycyjna pomiędzy Stronami będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe generowane przez spółkę NETSU S.A. oraz jest zawiązywana w wyniku realizacji założonej strategii rozwoju grupy kapitałowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BERG HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BERG HOLDING S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-059 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Michała Drzymały 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.bergholding.pl

(e-mail) (www)

627273430 242938836

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-12-10 Ofka Piechniczek Prezes Zarządu

2020-12-10 Kamil Kita Członek Zarządu