GTC

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2021

Data sporządzenia: 2021-06-17

Skrócona nazwa emitenta

GTC

Temat

Globe Trade Centre S.A. z zadowoleniem ogłasza zakończenie procesu wyceny zielonych obligacji o wartości emisji 500 mln euro z terminem zapadalności w roku 2026 na poziomie 2,25%

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Globe Trade Centre S.A. („GTC”), informuje, o udanym zakończeniu procesu wyceny dla emisji uprzywilejowanych niezabezpieczonych zielonych obligacji o wartości emisji 500 mln euro, (zapadających w roku 2026) na poziomie 2,25% wyemitowanych przez GTC Aurora Luxembourg S.A. i gwarantowanych przez GTC ("Zielone Obligacje"). GTC posiada rating na poziomie BBB- (ze stabilna perspektywą) nadany przez Fitch oraz rating na poziomie Ba1 (z pozytywną perspektywą) nadany przez Moody's. Spółka wystąpiła z wnioskiem o notowanie Zielonych Obligacji na Irlandzkiej Giełdzie Papierów Wartościowych (the Irish Stock Exchange plc) na Euronext Dublin. GTC oczekuje, że rozliczenie Zielonych Obligacji nastąpi 23 czerwca 2021 r. GTC zamierza wykorzystać wpływy netto z Zielonych Obligacji przede wszystkim na refinansowanie istniejących kredytów zabezpieczonych na projektach, których działalność spełnia kryteria kwalifikacji opisane w Green Bond Framework, a także na ogólne cele korporacyjne. Niniejszy komunikat nie stanowi ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty lub zachęty do zakupu czy subskrypcji Zielonych Obligacji w Stanach Zjednoczonych lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Zielone Obligacje nie zostaną zarejestrowane w rozumieniu amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ("Ustawa o papierach wartościowych") i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, czy też obywatelom Stanów Zjednoczonych, ani w ich imieniu lub na ich rzecz, chyba że na podstawie rejestracji lub stosownego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych wynikających z Ustawy o papierach wartościowych. Niniejszy komunikat nie został sporządzony, ani nie został zatwierdzony przez osobę uprawnioną w rozumieniu art. 21 Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r., z późniejszymi zmianami ("FSMA"). Niniejszy komunikat nie jest i nie może być przekazywany ogółowi społeczeństwa w Wielkiej Brytanii ani osobom w Wielkiej Brytanii, z wyjątkiem okoliczności, w których nie ma zastosowania artykuł 21(1) FSMA. Niniejszy komunikat jest skierowany wyłącznie do osób, które (i) znajdują się poza terytorium Wielkiej Brytanii lub (ii) posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji, o których mowa w art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 r. do Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Promocja produktów finansowych) ("Rozporządzenie") lub (iii) są osobami, o których mowa w art. 49(2)(a)-(d) ("spółki o wysokiej wartości netto, stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej itp.”) Rozporządzenia, lub (iv) które są adresatami niniejszego komunikatu z innych powodów, gdzie nie zostają naruszone przepisy art. 21 FSMA (gdzie wszystkie takie osoby będą łącznie nazywanie „osobami uprawnionymi”). W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego niniejszy komunikat jest kierowany wyłącznie do osób będących "inwestorami kwalifikowanymi" w rozumieniu rozporządzenia UE 2017/1129 ("Rozporządzenie w sprawie prospektu"). Opublikowany zostanie prospekt emisyjny sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie prospektu, który po opublikowaniu będzie dostępny na stronie www.ir.gtc.com.pl Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GLOBE TRADE CENTRE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

GTC Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-146 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Komitetu Obrony Robotników 45A

(ulica) (numer)

022 16 60 700 022 16 60 705

(telefon) (fax)

[email protected] www.gtc.com.pl

(e-mail) (www)

527-00-25-113 012374369

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-17 Yovav Carmi Prezes Zarządu Yovav Carmi

2021-06-17 Ariel A.Ferstman Członek Zarządu Ariel A.Ferstman