| Zarząd GRODNO S.A. z siedzibą w Michałowie-Grabinie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 30 lipca 2020 podpisał list intencyjny dotyczący ustalenia warunków potencjalnego nabycia przez Emitenta aktywów wchodzących w skład przedsiębiorstwa handlowego (dalej: Przedsiębiorstwo) działającego na terenie Polski w branży grzejnictwa i hydrauliki budynkowej. W oparciu o zawarty List Intencyjny strony wstępnie postanowiły, że ich zamiarem jest prowadzenie negocjacji i podjęcie ustaleń dotyczących potencjalnego nabycia przez Spółkę wybranych składników majątku Przedsiębiorstwa, na które składają się zapasy, nieruchomości, kontrakty handlowe (dalej: Aktywa). Jednocześnie Strony oświadczyły, że ich zamiarem nie jest zawarcie umowy zbycia Przedsiębiorstwa, ani też zbycia zorganizowanej jego części. Rozpoczęcie negocjacji zakupu Aktywów wpisuje się w konsekwentnie realizowany rozwój spółki w obszarach: • oferty OZE: fotowoltaika, pompy ciepła, kotły gazowe, stacje ładowania pojazdów, automatyka budynkowa, • przenikania i uzupełniania się kompetencji z różnych dziedzin sektora instalacyjnego, • poszerzania kompetencji Spółki w obszarze dostarczania kompleksowych rozwiązań dla instalatorów i budynków, • sieci sprzedaży. Strategia rozwoju Emitenta bazuje na stałej dywersyfikacji i rozwoju oferty produktowej oraz ekspansji geograficznej na terenie Polski. W efekcie jej realizacji Spółka jest dostawcą kompleksowych rozwiązań dla instalatorów, pokrywającą większość obszarów sektora instalacyjnego. Obszary te przenikają się wzajemnie i są ze sobą ściśle powiązane poprzez wszechstronne zastosowania rozwiązań z dziedziny elektrotechniki. Pozyskane aktywa umożliwiłyby dalszą rozbudowę oferty Spółki, zwiększyły jej kompleksowość i konkurencyjność. Ewentualne przejęcie Aktywów pozwoli na pozyskanie nowych kompetencji i know-how w zakresie rozwiązań z dziedziny ogrzewania oraz hydrauliki budynkowej, komplementarnych wobec aktualnej oferty Emitenta. Umożliwi to Spółce dalszy dynamiczny rozwój w obszarze OZE, w tym szczególności fotowoltaiki i pomp ciepła. Strony zgodnie ustaliły, iż będą prowadziły negocjacje dotyczące zasad i warunków przeprowadzenia rozważanej transakcji. Ostateczna decyzja co do nabycia i ustalenie ceny nabycia przedstawionych składników majątku nastąpi w wyniku badania due diligence, którego zakończenie Strony wstępnie zaplanowały na pierwszą połowę IV kwartału 2020 roku. Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży Aktywów planowane jest do końca 2020 roku, natomiast zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży aktywów do końca I kwartału 2021 roku. Na dzień zawarcia Listu Intencyjnego strony szacują, że cena sprzedaży Aktywów będzie nie niższa niż 70 mln PLN. Źródła finansowania potencjalnej transakcji będą przedmiotem dalszych ustaleń Emitenta, przy czym brane są pod uwagę wszystkie dostępne formy finansowania. Między stronami potencjalnej transakcji nie zachodzą żadne powiązania osobowe i kapitałowe. Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na wstępną szacunkową wartości składników majątku będących przedmiotem negocjacji a także strategiczny charakter potencjalnej transakcji. | |
