JR HOLDING S.A. - Podpisanie Term Sheet z Saule S.A. i Blumerang Investors S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2021

Data sporządzenia: 2021-04-19

Skrócona nazwa emitenta

JR HOLDING S.A.

Temat

Podpisanie Term Sheet z Saule S.A. i Blumerang Investors S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: JRH) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2021 r. zawarł z Saule S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Saule) i Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Blumerang) Term Sheet. W Term Sheet Strony uzgodniły założenia transakcji, związanej z nabyciem akcji Saule przez Blumerang (dalej: Transakcja). Realizacja Transakcji jest zależna od wyniku badania due diligence Blumerang, które powinno zostać zrealizowane do 18 czerwca 2021 r. Term Sheet jest konsekwencją zawartej umowy z dn. 3 września 2020 r. pomiędzy JRH oraz p. Arturem Kupczunas, p. Olgą Malinkiewicz, Knowledge is Knowledge sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, p. Dariuszem Chrząstowskim (będący większościowymi akcjonariuszami Saule) oraz Saule (dalej: Umowa Wsparcia Inwestycyjnego), w której JRH zobowiązał się doprowadzić do transakcji nabycia akcji Saule przez spółkę, której akcje notowane są na dowolnym rynku prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: Spółka Giełdowa) oraz w wykonaniu tej umowy, w wyniku wskazania przez JRH jako Spółki Giełdowej na Blumerang, na co Blumerang wyraził zainteresowanie. Strony będą dążyły, aby w ramach Transakcji, Blumerang nabył Akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego Saule. Strony zakładają, że Transakcja zostanie przeprowadzona poprzez dokonanie aportu akcji Saule do Blumerang. Parytet stanowiący podstawę obliczenia ilości akcji Blumerang, które przysługiwać będą akcjonariuszom Saule w zamian za akcje aportowane przez nich w ramach Transakcji, zostanie ustalony na warunkach rynkowych. W ramach Transakcji Strony uzgodnią zasady ładu korporacyjnego dotyczącego Blumerang w sposób zgodny z praktyką rynkową i przy uwzględnieniu postanowień zawartej Umowy Wsparcia Inwestycyjnego. Zarząd przypomina, iż o zawarciu Umowy Wsparcia Inwestycyjnego, JRH informował w drodze raportu ESPI nr 39/2020 z dn. 3 września 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

JR HOLDING S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-559 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grzegórzecka 67d lok.26

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.jrholding.pl

(e-mail) (www)

679-27-81-972 356763788

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-19 January Ciszewski Prezes Zarządu