| W nawiązaniu do raportów bieżących: ESPI nr 23/2018 z 27 pa¼dziernika 2018 r., EBI nr 13/2018 z 29 czerwca 2018 r., oraz EBI nr 12/2018 z 9 czerwca 2018 r., Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej subskrypcji 50.004.368 (pięćdziesiąt milionów cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda ("Akcje Serii E”). Akcje Serii E zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH”). Emisja Akcji Serii E doszła do skutku w związku z zawarciem umowy objęcia dotyczących wszystkich Akcji Serii E. Warunkiem dojścia do skutku Emisji było objęcie co najmniej 1000 akcji serii E. Subskrypcja Akcji Serii E została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii E oraz wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje dotyczące zakończonej subskrypcji: 1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji; Data rozpoczęcia subskrypcji: 22.10.2018 r. Data zakończenia subskrypcji: 29.10.2018 r. 2) data przydziału instrumentów finansowych; Emisja akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umowy Akcji w związku z zaoferowaniem przez Emitenta i przyjęciem oferty nabycia Akcji ("Umowa Objęcia”). W związku z tym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia Umowy Objęcia i ich opłacenia. 3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją; Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 1000 (tysiąc) i nie więcej niż 50.004.368 (pięćdziesiąt milionów cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E. Wszystkie akcje serii E zostały objęte. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: Oferta akcji serii E nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje serii E zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. 5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 50.004.368 (pięćdziesiąt milionów cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane); Cena emisyjna: 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) za jedną akcję. 6a) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: 5.500.480,48 zł zostało opłacone należnościami pieniężnymi , z czego 4.700.480,48 zł (cztery miliony siedemset czterysta osiemdziesiąt złotych, 48/100) przelewem bankowym i wpłynęło na konto Emitenta w dniu podpisania Umowy objęcia akcji , pozostałe 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) zostało opłacone w wyniku potrącenia wierzytelności. a)w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: •datę powstania wierzytelności, Data transakcji - operacje bankowe A.05.07.2018 Typ operacji PRZELEW B.18.07.2018 Typ operacji PRZELEW C.04.10.2018 Typ operacji PRZELEW •przedmiot wierzytelności, ZAKUP WEKSLA INWESTYCYJNEGO WLASNEGO G-ENERGY S.A. (3 X) •wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, 800 000,00 PLN (A 300 000,00 PLN + B 300 000,00 PLN +C 200 000,00 PLN ). Wierzytelności zostały wycenione wg wartości nominalnej, a odsetki, w wyniku porozumienia między stronami, zostały umorzone w całości. •opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, W wyniku sprzedaży przez Emitenta trzech weksli inwestycyjnych opłaconych w formie przelewu bankowego w datach opisanych powyżej powstała wierzytelność, która została rozliczona w związku z Umową objęcia akcji. •podmioty, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby, jeden Podmiot objął 50.004.368 (pięćdziesiąt milionów cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E 7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach; Akcje serii E zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. 8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach; Akcje zostały objęte przez jedną osobę prawną. 9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta); W ofercie akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, które obejmują w szczególności koszt aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego : 39.082,68 zł b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich : 0 zł c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa : 12 000 zł d) promocji oferty : 0,00 zł Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta – zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego, zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio”) Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2018-10-29 20:48:47 | Tomasz Bujak | Wiceprezes Zarządu |
