Zamiarem Banku jest wprowadzone obligacji do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz wtórnego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Centralną Tabelę Ofert S.A.
Komentarz BM BPH PBK:
BIG BG jest trzecim giełdowym bankiem i czwartą giełdową spółka która w ostatnim czasie poinformowała o planach przeprowadzenia dużej emisji obligacji na rynku publicznym. Maksymalna wartość nominalna emitowanych obligacji w wysokości 2 mld zł. stanowi ponad 116% kapitałów własnych banku ale z drugiej strony jedynie 17,5% zobowiązań wobec sektora niefinansowego i 10,4% pasywów banku według stanu na koniec drugiego kwartału br. Plany emisji obligacji na rynku publicznym oraz konstrukcja obligacji (zerokuponowe, niski nominał) wskazują, że będą one miały charakter lokacyjny, antypodatkowy, są skierowane do indywidualnych nabywców. Emisje tego rodzaju papierów dłużnych przeprowadzane przez banki stają się coraz popularniejsze i z pewnością będą cieszyć się dużym zainteresowaniem nie tylko inwestorów indywidualnych, do których są głownie kierowane. Antypodatkowy efekt publicznej emisji obligacji zerokuponowych pozwoli na podział "zaoszczędzonego" podatku od dochodów odsetokwoych pomiędzy emitenta i inwestora. Dodatkowo możliwość dokonywania obrotu wtórnego obligacjami na wtórnym rynku regulowanym, a więc potencjalne zwiększenie płynności inwestycji, jest dodatkową zachętą dla inwestorów. Należy oczekiwać, że emisja obligacji zwiększy bazę depozytową banku co wpłynie pozytywnie na jego sytuację finansową i przyszłe wyniki.
