DGAP-Adhoc: Gerresheimer AG:Gerresheimer AG legt Platzierungspreis und Emissionsvolumen fest

Gerresheimer AG / Börsengang

08.06.2007

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Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 WpHG

Gerresheimer AG legt Platzierungspreis und Emissionsvolumen fest

Die Gerresheimer AG hat heute zusammen mit dem abgebenden Aktionär, BCP

Murano II S.? r.l., einer mittelbaren Beteiligungsgesellschaft der The

Blackstone Group International Limited, sowie den Joint Global Coordinators

und Joint Bookrunners, Credit Suisse und Morgan Stanley, den

Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs angebotenen bis zu

25.300.000 Aktien auf EUR 40,00 je Aktie festgelegt.

Der Platzierungspreis liegt damit im mittleren Bereich der Preisspanne von

EUR 37,00 bis EUR 45,00 je Aktie. Das Angebot bestand aus 11.400.000 Aktien

aus einer Kapitalerhöhung, 10.600.000 Aktien aus dem Eigentum des

abgebenden Aktionärs sowie weiteren 3.300.000 Aktien aus einer den

Konsortialbanken von dem abgebenden Aktionär eingeräumten

Mehrzuteilungsoption. Das Emissionsvolumen wird demnach unter Annahme der

vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option rund 1 Mrd. Euro betragen.

Davon werden der Gesellschaft brutto rund 456 Mio. Euro zufließen. Der

Anteil des Streubesitzes wird bei vollständiger Ausübung der

Greenshoe-Option ca. 80,6 Prozent betragen.

Rund 4,3 Prozent der zur Zeichnung angebotenen Aktien wurden bei

Privatanlegern platziert.

Die Notierungsaufnahme im amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse

(Prime Standard) wird am 11. Juni 2007 erfolgen.

Der Vorstand

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Gerresheimer AG

Benrather Straße 18-20

40213 Düsseldorf

Deutschland

ISIN: DE 000A0LD6E6

WKN: A0LD6E

Börsenkürzel: GXI

Börsennotierung: Amtlicher Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse

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Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

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derzeit gültigen Fassung ('U.S. Securities Act') oder den Gesetzen des

jeweiligen Bundesstaates registriert und dürfen daher nicht in den

Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn

sie werden gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des

U.S. Securities Act oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates oder im

Rahmen einer Transaktion, die nicht Gegenstand dieser Gesetze ist,

angeboten und verkauft. Weder die Gerresheimer AG noch einer der abgebenden

Aktionäre beabsichtigt, das Angebot oder einen Teil davon in den

Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches

Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

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Gerresheimer AG

Benrather Straße 18-20

40213 Düsseldorf

Germany

DGAP 08.06.2007

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Sprache: Deutsch

Emittent: Gerresheimer AG

Benrather Straße 18-20

40213 Düsseldorf Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-mail: [email protected]

www: http://www.gerresheimer.com

ISIN: DE000A0LD6E6

WKN: A0LD6E

Indizes:

Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / designated to be listed

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