DGAP-Adhoc: Schaltbau Holding AG beschließt Emission einer Wandelschuldverschreibung

Schaltbau Holding AG / Sonstiges

11.06.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Schaltbau Holding AG beschließt Emission einer Wandelschuldverschreibung

München, 11. Juni 2007 - Der Vorstand der Schaltbau Holding AG hat heute

mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine

Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 8.500.000,-

auszugeben und den Aktionären der Gesellschaft im Rahmen eines

Bezugsangebotes anzubieten. Das Unternehmen macht damit von einer

Ermächtigung Gebrauch, die die Hauptversammlung am 1. Juli 2005 erteilt

hat. Die Wandelschuldverschreibungen sollen eine Laufzeit von 5 Jahren

haben und eine Verzinsung zwischen 4,5% und 5,0% sowie eine Wandlungsprämie

von 20,0% bis 30,0% bezogen auf den Aktienkurs der Schaltbau Aktie

aufweisen. Die endgültigen Konditionen der Wandelschuldverschreibung werden

in den nächsten Tagen festgelegt und im Wege eines Bezugsangebotes den

bestehenden Aktionären der Gesellschaft mitgeteilt.

Die nicht von den Aktionären bezogenen Wandelschuldverschreibungen sollen

zu identischen Bedingungen im Rahmen einer Privatplatzierung einem eng

begrenzten Kreis von Investoren angeboten werden. Die Emission wird von der

Weserbank AG und der Close Brothers Seydler AG begleitet.

Das Bezugsangebot mit den endgültigen Konditionen wird in den nächsten

Tagen im elektronischen Bundesanzeiger und auf der Homepage der

Gesellschaft veröffentlicht.

Der Emissionserlös dient der Finanzierung des weiteren

Unternehmenswachstums und eröffnet größere finanzielle Spielräume

insbesondere hinsichtlicht der Akquisition von Unternehmen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar.

DGAP 11.06.2007

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Sprache: Deutsch

Emittent: Schaltbau Holding AG

Klausenburger Straße 6

81667 München Deutschland

Telefon: 089 - 93005 0

Fax: 089 - 93005 350

E-mail: [email protected]

www: www.schaltbau.de

ISIN: DE0007170300

WKN: 717030

Indizes:

Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard), München;

Freiverkehr in Berlin-Bremen, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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