DGAP-Adhoc: FLUXX AG begibt Wandelanleihe über bis zu 9,755 Mio. Euro

FLUXX AG / Anleiheemission

20.09.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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FLUXX AG begibt Wandelanleihe über bis zu 9,755 Mio. Euro

Der Vorstand der FLUXX AG (ISIN DE000A0JRU67), Altenholz, hat mit

Zustimmung des Aufsichtsrats die Begebung einer Wandelanleihe beschlossen.

Die Wandelanleihe von 2007/2011 wird eingeteilt in bis zu 3.640.000

Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 2,68 Euro. Die Wandelanleihe

wird in Höhe ihres Nennbetrages mit 3 % p.a. verzinst. Den Aktionären wird

ein Bezugsrecht eingeräumt, wonach sie für jeweils vier FLUXX-Aktien eine

Teilschuldverschreibung zum Bezugspreis von 2,68 Euro beziehen können. Die

Bezugsfrist läuft vom 25. September bis einschließlich 8. Oktober 2007.

Mit dem zu erwartenden Bruttoerlös in Höhe von bis zu 9,755 Mio. Euro plant

die FLUXX AG ihr weiteres Wachstum zu finanzieren und die Unabhängigkeit

vom deutschen Lotteriemarkt zu erhöhen. In den vergangenen Monaten hat

FLUXX einige interessante Unternehmen analysiert, die durch eine Übernahme

das Produktportfolio der FLUXX-Gruppe sinnvoll ergänzen würden. FLUXX

fokussiert sich dabei auf solche Unternehmen, deren Gewinnpotential das

Kurs-Gewinn-Verhältnis der FLUXX-Aktie im Zuge einer Akquisition möglichst

verbessern würde. Als konkretes Akquisitionsziel wurde dabei zunächst ein

Unternehmen identifiziert, das eine für FLUXX positive Relation zwischen

angestrebtem Kaufpreis und Ertragspotenzial aufweist und aufgrund seines

Produkt- und Marktfokusses optimal mit der strategischen Ausrichtung der

FLUXX AG harmoniert.

Die Transaktion wird von der VEM Aktienbank AG, München, begleitet. Von

Altaktionären nicht bezogene Teilschuldverschreibungen werden im Rahmen

einer Privatplatzierung institutionellen Investoren zur Zeichnung

angeboten. Ein börslicher Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen.

Das vollständige Bezugsangebot wird am 22. September 2007 in der

Börsenzeitung und am 24. September 2007 im elektronischen Bundesanzeiger

unter www.ebundesanzeiger.de veröffentlicht. Alle Informationen werden

außerdem auf der FLUXX-Website im Bereich Investor Relations zu finden

sein.

Kontakt:

FLUXX AG

Investor Relations & Corporate Communications

Stefan Zenker

Tel. [phone]

Fax [phone]

Mail [email protected]

20.09.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Sprache: Deutsch

Emittent: FLUXX AG

Ostpreußenplatz 10

24161 Altenholz

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-mail: [email protected]

Internet: www.fluxx.com

ISIN: DE000A0JRU67

WKN: A0JRU6

Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

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