Drillisch AG / Kapitalerhöhung/Strategische Unternehmensentscheidung
07.11.2007
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Maintal, den 7. November 2007 - Der Vorstand der Drillisch
Aktiengesellschaft hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,
das Grundkapital aus genehmigtem Kapital von EUR 39.324.994,50 um bis zu EUR
19.182.922,00 auf bis zu EUR 58.507.916,50 durch Ausgabe von bis zu
17.439.020 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,10 und
mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2007 gegen Bareinlagen
zu erhöhen. Den Aktionären wird ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt.
Ein aus der BHF-BANK Aktiengesellschaft, DZ BANK AG Deutsche
Zentral-Genossenschaftsbank, WestLB AG (Joint Lead Manager und Joint
Bookrunner) und Landsbanki Kepler bestehendes Bankenkonsortium wird die
neuen Aktien aufgrund eines voraussichtlich am 12. November 2007
abzuschließenden Übernahmevertrags den Aktionären vorbehaltlich bestimmter
Bedingungen und der Einigung über den voraussichtlich am 20. November 2007
noch festzulegenden Bezugspreis im Verhältnis 41:20 zum Bezug anbieten. 41
Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 20 neuen Aktien. Um ein glattes
Bezugsverhältnis zu ermöglichen, hat sich einer der bestehenden Aktionäre
verpflichtet, auf die Ausübung der Bezugsrechte aus vier ihm zustehenden
Aktien zu verzichten. Im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogene Aktien
werden von dem Bankenkonsortium im Rahmen von Privatplatzierungen
qualifizierten Anlegern außerhalb der USA sowie außerhalb von Kanada, Japan
und Australien zum Erwerb angeboten.
Drillisch beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Finanzierung von
Akquisitionen im Kerngeschäftsbereich zu verwenden. Neben dem direkten
Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbereichen kann dies auch die
teilweise Finanzierung des Erwerbs eines Aktienpakets an der freenet AG,
Büdelsdorf, umfassen. Im übrigen beabsichtigt die Gesellschaft, den
Nettoemissionserlös zur planmäßigen Rückführung von
Konzernverbindlichkeiten und zur Stärkung der Vermögensbasis zu verwenden.
Mit Ausgabe der neuen Aktien wird sich die Gesamtzahl der ausgegebenen
Aktien der Drillisch Aktiengesellschaft von derzeit 35.749.995 auf bis zu
53.189.015 erhöhen.
Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht wird voraussichtlich am 9. November 2007 ein
Wertpapierprospekt veröffentlicht, der anschließend bei der Gesellschaft
und bei den Konsortialbanken erhältlich sein wird.
Wichtige Hinweisehtige Hinweise
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Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.
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Regulation S des U. S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden
Fassung ('Securities Act') definiert) sowie an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden.
Diese Ad hoc-Mitteilung ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf
von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der Drillisch
Aktiengesellschaft wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften der
Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherinden, oder (ii) professionelle Anleger, die
unter Article 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung') fallen, oder (iii) Unternehmen mit
hohem Eigenkapital, die unter Article 49(2)(a) bis (d) der Verordnung
fallen, verteilt und ist nur an sie gerichtet (wobei diese Personen
zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Diese ad
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Kontakt:
Oliver Keil
Head of Investor Relations
Mail: ir@drillisch.de
07.11.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache: Deutsch
Emittent: Drillisch AG
Wilhelm-Röntgen-Straße 1-5
63477 Maintal
Deutschland
Telefon: +49 (0)6181 412 200
Fax: +49 (0)6181 412 183
E-mail: ir@drillisch.de
Internet: www.drillisch.de
ISIN: DE0005545503
WKN: 554550
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