Debiut obligacji Masterlease na giełdzie

Dzisiaj na rynku obrotu obligacjami Catalyst rozpoczęły się pierwsze notowania papierów Prime Car Management, lidera w branży wynajmu długoterminowego

Łączna wartość wprowadzonych do obrotu obligacji spółki, która działa pod marką handlową Masterlease, wyniosła 534 miliony zł. W ten sposób obligacje Prime Car Management wchodzą do czołówki emitentów, którzy wprowadzili jak dotąd największe emisje na Catalyst - obok Banku Gospodarstwa Krajowego i miasta Warszawy. To też debiut o największej wartości na rynku obligacji komercyjnych Catalyst, wyemitowanych przez prywatne firmy. Do wczoraj rynek obligacji komercyjnych (bez obligacji drogowych BGK) wart był ok. 1,5 mld zł. Dziś już ponad 2 mld zł.

— To wydarzenie jest dla nas bardzo ważne. Nie tylko przyczyniliśmy się do podniesienia kapitalizacji rynku Catalyst do ponad dwóch miliardów zł, ale też daliśmy wyraźny sygnał naszym obecnym i przyszłym inwestorom, że chcemy być obecni na rynku kapitałowym. Tym samym, jak na lidera rynku przystało, poprzez emisję obligacji i ich notowanie, wyznaczyliśmy nową ścieżkę w finansowaniu działalności spółek z naszej branży – mówi Jakub Kizielewicz, dyrektor finansowy i członek zarządu w Masterlease.

— Ta emisja pokazuje, że Catalyst to dobre miejsce plasowania emisji małych, średnich i bardzo dużych — mówi Ludwik Sobolewski, prezes GPW. Masterlease wyemitował dwu- i czteroletnie papiery o oprocentowaniu 10,7 proc. w marcu. Spółka jest 18. emitentem, którego dłużne instrumenty finansowe są wprowadzone do obrotu na Catalyst oraz 9. emitentem obligacji korporacyjnych notowanych na tym rynku.

W najbliższym czasie na tym rynku mają zadebiutować także papiery BBI Zeneris NFI (o wartości 9 mln zł), Wodzisławia Śląskiego (4 mln zł) i Kórnika (3,5 mln zł). Ludwik Sobolewski ujawnia, że giełda prowadzi też rozmowy z kolejnymi firmami z branży m.in. deweloperskiej. W ciągu najbliższych miesięcy na Catalyst mają także wejść papiery spółek Orzeł, Mera, i Proton Energy notowanych na NewConnect.

— W lipcu spodziewamy się debiutu pierwszych banków spółdzielczych — mówi szef GPW. W tym samym miesiącu odbyć się ma też cykl spotkań z potencjalnymi emitentami i inwestorami w samorządach, które już weszły na Catalyst.

— Rozmowy, które już teraz prowadzimy z przyszłymi emitentami pozwalają na optymizm odnośnie przyszłości rynku Catalyst — mówi Ludwik Sobolewski. — Również banki przekonują się do Catalyst i przygotowują emisje klientów już z myślą wprowadzenia ich na rynek organizowany przez GPW i BondSpot — dodaje.

Po kilku miesiącach działania Catalyst obrót na tym rynku jest jednak nieznaczny, a działalność ta nie przynosi giełdzie zysków. — Nasz fundusz, jak i pewnie pozostałe OFE wciąż przeprowadza transakcje na rynku międzybankowym — przyznaje jeden z zarządzających OFE.

Obecnie na Catalyst notowanych jest 63 serii papierów wyemitowanych przez 16 instytucji: banków, firm oraz samorządów o łącznej wartości 13,5 mld zł.