Na 30 grudnia zwołano nadzwyczajne walne zgromadzenie Mieszka, które będzie decydować m.in. o emisji obligacji o wartości pomiędzy 110 a 150 mln zł. Cena emisyjna obligacji ma być równa ich wartości nominalnej (wynoszącej 1 zł). Papiery mają być zamienne na akcje. - Które to akcje będą obejmowane w drodze konwersji wierzytelności przysługującej obligatariuszom – czytamy w komunikacie spółki. Obligacje mają być zamienne na akcje po cenie z przedziału 3,5-4,2 zł. Dziś około godziny 11.30 giełdowy kurs wynosił 3,57 zł.
Oprocentowanie obligacji wynosi 4 proc. w skali roku. Odsetki od obligacji będą płatne co 6 miesięcy. Te obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje, mają być wykupione przez spółkę w terminie 36 miesięcy od dnia przydziału obligacji.
Te ustalenia mają związek z planowanym zakupem litewskiego producenta słodyczy firmy Vilniaus Pergale przez giełdową spółkę. Stroną sprzedającą jest największy akcjonariusz Mieszka, litewska Eva Grupe. - W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy obligacji podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 26,19 mln zł i nie wyższą niż 42,857 mln zł, poprzez emisję nie mniej niż 26,19 mln i nie więcej niż 42,857 mln akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda – czytamy w projektach uchwał.
Vilniaus Pergale to czołowy producent słodyczy na Litwie i jeden z głównych na rynkach bałtyckich. Na rodzimym rynku spółka jest liderem m.in. w kategorii czekolady. Nie ujawniono jej wyniku finansowego i obrotów.
