Ich oprocentowanie ma wynieść 4 proc. w skali roku, a odsetki będą płatne co sześć miesięcy. Z projektów uchwał wynika, że obligacje mają być zamienne na akcje po cenie z przedziału 3,5–4,2 zł. Wczoraj kurs giełdowy Mieszka wyniósł 3,56 zł.
Emisja ma związek z planowanym zakupem przez giełdowego producenta słodyczy litewskiej firmy Vilniaus Pergale. Stroną sprzedającą jest spółka Kenya kontrolowana przez największego akcjonariusza Mieszka, litewską Eva Grupe. To ona ma objąć obligacje.
Rynek chłodno odebrał informacje o litewskim przejęciu, bo nie ujawniono m.in. wyników Vilniaus Pergale. Wczoraj wieczorem zarząd jednak uzupełnił komunikat. Przejmowana firma w 2009 r. miała 12,7 mln litów (ok. 14,7 mln zł) zysku netto. Na ten rok planowana jest poprawa tego wyniku.– Warunki związane z emisją obligacji oceniam bardzo pozytywnie. Oprocentowanie jest dość niskie, co nie będzie znacząco obciążać wyniku spółki w kolejnych okresach – mówi Tomasz Manowiec, analityk BM?BGŻ. Dodaje, że obligatariusze dostaną możliwość konwersji obligacji na akcje za cenę nieodbiegającą od bieżących notowań, co też należy ocenić pozytywnie.
Vilniaus Pergale to czołowy producent słodyczy na Litwie i jeden z głównych na rynkach bałtyckich. Na rodzimym rynku spółka zajmuje pierwszą pozycję w segmencie czekolady. Zdaniem analityków transakcja przyczyni się do poprawy wyników polskiej firmy.– Konsolidowany zysk przejętej spółki z nawiązką powinien pokryć wyższe koszty finansowe. Poprawi się również rentowność samego Mieszka ze względu na efekty synergii między producentami – przewiduje Tomasz Manowiec. KMK
[ramka][b]150 mln zł[/b] - to maksymalna wartość emisji obligacji, które zamierza wypuścić spółka. Ich oprocentowanie wynosi 4 proc. w skali roku[/ramka]
