Dzisiaj zakończyła się budowa księgi popytu, która cieszyła się sporym zainteresowaniem inwestorów. Esotiq & Henderson zdecydował, że wyemituje wszystkie akcje. W ofercie publicznej chciał sprzedać 450 tys. akcji (20 proc. podwyższonego kapitału), co oznacza, że pozyska brutto 17,3 mln zł, tyle ile planował. Ok. 10 mln zł ma trafić na rozwój powstałej w tym roku marki odzieżowej Femestage. Kolejne 2 mln zł trafią na rozbudowę sieci salonów Esotiq w Polsce, zaś 1 mln zł w Niemczech. Kapitał obrotowy mają zasilić 3 mln zł.
Inwestorom instytucjonalnym zostanie zaoferowanych zdecydowana większość, bo 93 proc. akcji (zapisy dla nich potrwają od 6 do 8 lipca). Pozostałe 7 proc. trafi do drobnych graczy, którzy składali zapisy do 2 lipca.
– Wyniki oferty potwierdzają, że inwestorzy docenili nasz model biznesu i plany rozwoju. Już po pierwszych rozmowach podczas road show widzieliśmy bardzo duże zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych naszą spółką. Bazując na tym byliśmy przekonani, że oferta zakończy się sukcesem, mimo nerwowej atmosfery na rynkach finansowych wywołanej niewypłacalnością Grecji. Jesteśmy firmą, która dorastała w trudnych czasach i w żaden sposób nie przeszkadzało nam to w rozwoju. Dziś inwestorzy preferują bezpieczne spółki z dużym potencjałem wzrostu, a my do takich należymy – mówi Adam Skrzypek, prezes Esotiq & Henderson.
– Kapitał z oferty publicznej pozwoli nam utrzymać dynamiczne tempo rozwoju i rozszerzyć ofertę – dodaje Adam Skrzypek.
Oferującym i prowadzącym księgę popytu w ofercie Esotiq & Henderson jest Vestor Dom Maklerski. Współoferujący to Secus Asset Management oraz Alior Bank. Doradcą prawnym jest Kancelaria Krzysztof Rożko i Wspólnicy.
