Oferta okazała się ogromnym sukcesem.
Znamy już ostateczną cenę akcji detalisty w IPO, która w transzy instytucjonalnej jest wyższa niż cena maksymalna w ofercie, sięgnęła 34,5 zł. W transzy indywidualnej osiągnęła cenę maksymalną w ofercie, czyli 33,5 zł.
- Ustalono także, że oferta obejmie maksymalną przewidywaną liczbę akcji - 48.040.000 akcji, czyli wszystkie akcje należące do akcjonariusza sprzedającego, Polish Sigma Group S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu (należącego do Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors) („Akcjonariusz Sprzedający"). Oznacza to, że wartość Oferty Dino Polska wyniesie około 1,65 mld zł, a kapitalizacja spółki według ostatecznej ceny akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych wyniesie około 3,4 mld zł - czytamy w komunikacie.
Inwestorom instytucjonalnym zaoferowane zostanie 45456047 akcji, a inwestorom indywidualnym - 2402000 akcji stanowiących 5 proc. wszystkich akcji w ofercie. Inwestorzy transzy menedżerskiej obejmą 181953 akcji po ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych.
- Podczas roadshow spotkaliśmy się z ponad setką inwestorów instytucjonalnych w Warszawie, Londynie i innych miastach Europy oraz około 40 funduszami w Stanach Zjednoczonych. Spotykaliśmy się z dużymi, renomowanymi inwestorami instytucjonalnymi. Zainteresowanie naszą ofertą publiczną było bardzo duże, co przełożyło się na ustalenie ostatecznej ceny akcji dla inwestorów instytucjonalnych na poziomie wyższym od ceny maksymalnej. Oznacza to, że wartość oferty publicznej wyniesie około 1,65 mld zł. Niezwykle cieszy nas okazane przez inwestorów zaufanie. Chcemy nadal konsekwentnie realizować nasze strategiczne cele i utrzymać dynamiczne tempo wzrostu - mówi Szymon Piduch, prezes Dino Polska.
