Inwestorzy mogą zapisywać się na nowe walory w ramach prawa poboru i zapisów dodatkowych do 26 czerwca. Przydział akcji planowany jest w 6 lipca. Na inwestorów czeka w ofercie publicznej nieco ponad 12,7 mln papierów serii E. Spółka sprzedaje akcje po 2 zł. W środę po południu na giełdzie kurs walorów wynosił 2,24 zł. Pod koniec stycznia rynek wyceniał je na 3,6 zł. Akcje oferuje Vestor Dom Maklerski.
Spółka zapowiadała podwyższenie kapitału kilka miesięcy temu. Emisja związana jest z prowadzonym od ubiegłego roku postępowaniem restrukturyzacyjnym, które ma na celu poprawę rentowności firmy. – Mamy sprecyzowany plan rozwoju grupy i jasno przedstawiliśmy cele emisyjne – komentuje Bogusław Szladewski, prezes ZPC Otmuchów.
Z emisji akcji spółka chce pozyskać około 25 mln zł, które przeznaczy na budowę nowej fabryki słodyczy. Głównym celem jest wprowadzenie automatyzacji produkcji w zakładzie, co pozwoli na zwiększenie efektywności fabryki, poprawę rentowności produkcji i – wypracowanie oszczędności. Inwestycje w zakładzie zostały wycenione na 24,5 mln zł. Pełna sprawność operacyjna fabryki zostanie osiągnięta w ciągu 28 miesięcy.
Zarząd podkreśla, że zamiarem grupy jest też stały rozwój współpracy z dotychczasowymi kontrahentami oraz pozyskanie nowych klientów w obszarze sprzedaży private label oraz B2B. Ważnym aspektem dla spółki jest też wzrost sprzedaży eksportowej poprzez rozwój dystrybucji.
14–21 czerwca zaplanowano notowanie jednostkowych praw poboru na giełdzie. Za każdą „starą" akcję spółki będzie przysługiwało jedno prawo poboru, co uprawnia do zapisu na akcję serii E. Jeżeli emisja zakończy się pełnym sukcesem, kapitał zakładowy spółki wzrośnie o 100 proc., do prawie 5,1 mln zł. API
