Elektrim SA zamierza wyemitować dla banków i instytucji finansowych 300 rocznych obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 mln zł każda. Taką decyzję zarząd podjął w środę - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie. Obligacje mają służyć finansowaniu bieżącej działalności spółki. Ewa Bojar, rzeczniczka prasowa Elektrimu, powiedziała w czwartek PAP, że spółka przez emisję obligacji chce pozyskać środki na finansowanie bieżącej działalności. "Nie ma konkretnego przeznaczenia dla tych środków. Po prostu zapewni nam to finansowanie różnych projektów" - powiedziała. Spółka podała, że obligacje będą zabezpieczone zastawem na udziałach stanowiących 4,90 proc. kapitału zakładowego Elektrim Telekomunikacja lub proporcjonalnie mniej, jeśli emisja nie zostanie uplasowana w całości. "Emitent zobowiązał się, że w okresie ważności oferty utrzyma kontrolę nad Elektrimem Telekomunikacją Sp.z o.o." - napisano w czwartkowym komunikacie. "Obligacje będą uprawniać wyłącznie do świadczeń pieniężnych i będą oprocentowane według stopy procentowej 19,50 proc. w skali roku" - napisano w komunikacie. Obligacje nie będą dopuszczone do obrotu publicznego ani notowane na giełdzie. Emisja dojdzie do skutku, jeśli zostaną objęte obligacje o wartości nominalnej co najmniej 200 mln zł. W warunkach emisji przewidziano możliwość wcześniejszego wykupu obligacji na żądanie ich nabywców, jeśli Elektrim złamie zobowiązanie o utrzymaniu kontroli nad ET. Elektrim poinformował, że relacja planowana wielkości emisji obligacji do wartości kapitałów własnych wynosi 7,6 proc., a ewentualnej emisji i wszystkich wcześniej wyemitowanych i nieumorzonych obligacji (w tym obligacji zamiennych) do wartości kapitałów własnych wynosi 53,4 proc. Zarząd zaproponował, aby subemitentem emisji obligacji była międzynarodowa grupa bankowa Raiffeisen Investment AG. Podczas zwołanego na 20 kwietnia WZA zarząd Elektrimu chce przedstawić plan konsolidacji przedsięwzięć telekomunikacyjnych i internetowych oraz plan restrukturyzacji biznesów energetycznych grupy. Od pewnego czasu Elektrim oraz Vivendi, inwestor w Elektrimie, toczą spór o aktywa telekomunikacyjne należące do polskiej spółki, szczególnie o kontrolę nad PTC, operatorem telefonii komórkowej. Vivendi pod koniec 1999 roku za 1,24 mld USD nabył 49 proc. udziałów Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o., która ma 51 proc. udziałów w PTC, operatorze sieci Era GSM, oraz spółkę Bresnan Investment Partners Poland, właściciela telewizji kablowej Aster City. 45 proc. udziałów w PTC ma również Deutsche Telekom.
(PAP)
