PTE PKO/Handlowy będzie musiał dopłacić zarządzanemu przez siebie OFE około 4 mln zł z tego tytułu, że jego stopa zwrotu będzie niższa niż wymagana przez prawo - podał PTE w komunikacie. Ostateczna wysokość dopłaty zostanie wyliczona po ogłoszeniu komunikatu UNFE, ale według naszych szacunków będzie to kwota około 4 mln zł - powiedział na wtorkowej konferencji Krzysztof Lutostański, prezes zarządu PTE PKO/Handlowy. W środę Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE) poda wysokość minimalnej wymaganej stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych za ostatnie dwa lata. Zgodnie z przepisami, jest to stopa o połowę niższaod średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich OFE. Według wyliczeń PTE PKO/Handlowy, osiągnął on stopę zwrotu na poziomie 10,076 proc i będzie to stopa zwrotu niższa od wymaganej. Dopłata zostanie dokonana ze środków zgromadzonych na rachunku rezerwowym. Wysokość środków zgromadzonych przez PKO/Handlowy na rachunku rezerwowym wynosi 6,1 mln zł i wystarczy na dokonanie dopłaty - dodał Lutostański. Poprzez dokonanie dopłaty przy kolejnej wycenie nastąpi jednorazowy wzrost jednostki rozrachunkowej OFE Bankowy o około 10 gr. Według zarządu PTE PKO/Handlowy, głównymi przyczynami słabszych od wymaganych wyników były spadki na giełdzie i pogorszenie koniunktury gospodarczej w Polsce. Przez cały okres działalności nie byliśmy zawsze na końcu stawki OFE. Na ostateczne wyniki wpłynęły zwłaszcza ostatnie 4 miesiące, a w kwietniu były nawet szanse na uniknięcie dopłaty. Jednak mocniej niż inne OFE odczuliśmy spadki na giełdzie, gdyż mieliśmy więcej akcji w portfelu od konkurentów - powiedział Edward Szczytowski, wiceprezes PTE PKO/Handlowy, odpowiedzialny za inwestycje. Jednak zarząd PTE PKO/Handlowy nie zamierza zrezygnować ze swojej strategii inwestycyjnej i wprowadzi okresowe odchylenia składu portfela od strategii długofalowej. W najbliższych miesiącach naszym celem jest osiągnięcie minimalnej stopy zwrotu poprzez dopuszczenie do odchyleń od strategii długoterminowej - dodał Szczytowski. Obecnie 25,6 proc. portfela PTE PKO/Handlowy to akcje, a 6 proc. udziały w NFI - powiedział Lutostański. (PAP)