Szeptel emituje obligacje
Potwierdziły się informacje PARKIETU, że nową emisję akcji Szeptela objął BRE Bank. Wraz z BGŻ, CDM Pekao i LG Petro Bankiem w pełni kontroluje spółkę. Szeptel zamierza finansować działalność nie tylko emisją akcji, ale i papierów dłużnych. Wyemitował obligacje o wartości prawie 20 mln zł.
BRE Bank poinformował, że w wyniku objęcia ponad 2,6 mln akcji nowej emisji serii H ma w sumie ponad 2,75 mln papierów szepietowskiej firmy, reprezentujących 20,87% kapitału akcyjnego i 20,17% głosów na WZA. Tym samym bank jest największym akcjonariuszem firmy. BRE zadeklarował jednocześnie, że traktuje inwestycję w Szeptela jako długoterminową i nie wyklucza zwiększenia w przyszłości swojego zaangażowania w spółce. Lokata BRE Banku nie jest niespodzianką. Na BRE jako inwestora, który zagwarantował dojście nowej emisji do skutku (objął akcje po 30 zł), wskazywały wcześniejsze transakcje zawarte przez Szeptela.BRE był już także wcześniej akcjonariuszem spółki. Miał około 10% walorów przedsiębiorstwa, które sprzedał BGŻ. Jak informowaliśmy, ówczesne przetasowania mogły mieć także związek z nową emisją Szeptela, która się ostatecznie nie powiodła, zmuszając spółkę do kolejnej, tym razem mniejszej, oferty (sprzedawanej po niższej cenie), objętej teraz przez BRE.To nie koniec zmian w akcjonariacie przedsiębiorstwa. Pod koniec sierpnia Piotr Robełek (przewodniczący rady nadzorczej Szeptela) sprzedał pakiet ponad 1,19 mln akcji po 21,60 zł za papier, redukując swoje zaangażowanie poniżej 5% kapitału i głosów na WZA. Walory znalazły się w rękach CDM Pekao SA. CDM ma 1,36 mln akcji spółki (10,3% kapitału akcyjnego i 9,95% głosów na WZA). Także pojawienie się tego inwestora w akcjonariacie nie jest niespodzianką.PARKIET informował o układzie, jaki może wiązać spółkę z bankami, z którymi handlował akcjami Telbanku. Zgodnie z umowami z Pekao i BRE Bankiem, szepietowska firma zapewniła sobie kontrolę nad pakietem ponad 20% walorów Telbanku za ok. 100 mln zł. W pewnym sensie więc pieniądze wydane przez BRE na zakup akcji Szeptela powrócą do niego ze względu na sprzedaż udziałów w Telbanku. W przyszłości nie są wykluczone także gruntowniejsze zmiany w akcjonariacie szepietowskiej spółki, jeśli powiodłyby się wciąż prowadzone rozmowy na temat wejścia do niej TDC Internet. Termin ich zakończenia to 2 października.Emisja akcji, dzięki której Szeptel pozyskał brutto około 78 mln zł (jednak koszty przeprowadzenia subskrypcji były wysokie i wyniosły 3,06 mln zł), nie jest jedynym źródłem finansowania inwestycji. Spółka poinformowała o zamiarze emisji krótkoterminowych obligacji o nominale 100 tys. zł każda i wartości łącznej do 20 mln zł (oprocentowanych na poziomie sześciomiesięcznego WIBOR powiększonego o marżę w wysokości 1,5%) z sześciomiesięcznym terminem wykupu. Tego samego dnia firma podpisała z BRE Bankiem umowy agencyjną i dealerską, dotyczące programu emisji obligacji. Program umożliwia wielokrotne emisje obligacji, przy czym maksymalna jego wartość wynosi 40 mln zł.Zamiary spółki niemal natychmiast zostały zrealizowane.
Krzysztof [email protected]
